: 105 вересня 2019 р. Київ Про порушення Законодавства про захист екфноМічної конкуренції, накладення штрафу та примусовий п :)діл :.. прої- : . впробниіїгва азотних мінеральних добрив, які полягали в ;його-Перепродажу між унасника'ии Групи, у результаті чого формувалася штучної завідцена собівартість . виробництва. добрив, що призвела до завищення ціни реаЇліЗації добрив на ' внутрішн й ринок,,що могло призвести до ущемлення інтересів псікупців добрив. : ' "Азот» та ТОВ «НФ Трейдінг» як єдиний суб ”єкт господарювання із березні 2017 року ' одНоЧасно припинили виробництво добрив та протягом 4 іиіСЯЦів не вжили 'дбстУпних заходів для поновлення виробництва, що п'рйзвеііо-- до непоставки Їфпо'купцям . азотних мінеральних добрив, незважаючи на 'здійсітену покупцями :2015,-.'20ЇІ:55, 2017 роках група суб”єктів господарювання у складі: ПАТ «Азот», ПрАТ '«Сєвєрщонецьке об'єднання Азот», ПрАТ «Рівнеазот», Т©В «НФ Трейдінг * .Українажзїловживала монопольним (домінуючим) становищем на ринках первинної -' реалізації азотнИх мінеральних добрив шляхом: ї' : ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот» застосовано примусовий неділі який має бути . здійСненоЕп зотЯгом 9 місяців з дати одержання рішення. ' - =: .. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ комттвт УкРАїни . ”РІШЕННЯ Рішення містить інформацію з обмеженш'и доступом Група суб”єктів господарювання у складі: ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єднання ' Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг Вікраїна», пов'язаних відносні ами контролю через фізичну особу Фірташа Дмитра ВасЇидьовича, як єдиний суб”єктїі>осподарювання займала монопольне (домлнуюче) етанрвище у 2014, 2015, 2016, 2017 роках на ринку первинної реалізації азотних; мінеральних добрив у територіальних межах України. ' ' У в; ріод вересень - жовтень 2014 року, грудень 2014: ррку і-іквітень 2015 року та Жовтень, грудень 2015 року ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєверодрнецьке об”єднання Азот», , :; ПрАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг , Україна» здійснювали впутріщітьоґрупові маніпуляції із закупівельними цінами: природного газу для ) Також ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єднання передплату за добрива (заборгованість перед покупцями.-д становила приблизно -2,5 млрдгдгрн) = і - За результатами розгляду справи М.: 126-26.13/67-15 встановлено, що у 2014, і . ' щемлення інте есів інших с бієктів господа юванняі..пок Епііів , що б по 6 У Р У . , , . вНа ТОВ «НФ Трейдінг» накладено штраф у розмірі 107 млн грн. До суб ієкТа господарювання в особі: ПрАТ «Сєвєродонецьке оїбїієднання Азот», [ Ма 598-р , Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи Ле 126-26.13/6'7-15 -- порушення групою суб ”єктів господарювання . у ісЇ ладі: , ПАТ «Азот», -- Ї ' - . - ., і [: - 2 ПрАТ «Сєвєродонецьке об*єднання Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг; Україна» (далі. - Група) законодавства про захист економічної конкурентні та подання відділу ринків розслідувань порушень законодавства про захист економічно М.) 126-26.13/67-15/228-снр (далі -- Подання), “ ВСТАНОВИВ: . 1. Сторони (1) Заявником у справі є приватне акціонерне товариство «Полтавський Їгірничо- збагачувальний комбінат» (на момент подання заяви .“: відкрите акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат») (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282, місцезнаходження: Україна, 39802, Полтавська обл., м. Г орішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16) (Далі .:, ПрАТ “«Понтавський ГЗК»). Основним видом діяльності ПрАТ ((ПолтаВСЬкий ГЗК» є добування залізних Руд (код класифікації Видів економічної діяльності (далі - КВЕД) 07.10). (2) ЦВідповідачем у справі є суб ”єкт господарювання в складі: . .- приватного акціонерного товариства «СєвєРодонецьке об”єднання Азот» (ідентифікаційний код юрИДичної особи 33270581, міоцезнаходження: Україна, 93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. ПиВоварова, буд. 5) і(далі - ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єцнання Азот»); ' : :“ прАТ «Сєвєродонецьке об”єднання Азот» здійснює несподарську діялнність із виробництва добрив і азотних сполук (КВЕД: 20.15); - % 7 публічного акціонерного товариства «Азот» (ідентифікаційний код юридичної ' . Особи 00203 826, місцезнаходження: Черкаська обл., 18014, м. Черкаси, вул. Першотравнева, буд. 72) (далі ч ПАТ «Азот»); ПАТ «Азот» здійснює господарську діяльність вії-виробництва добрив .і азотних - '. сполук (КВЕД: 20.15); . . .- нІїИВаТНою акціонерного товариства «Рівнеазот; (ідентифікаційний КОД- ' . ЮРИДИЧНОЇ особи 05607824, місцезнаходження: Уісраїіта, 33017, Рівненська обл., ' ' м;Рівне,'Рівне-17)(далі-ПрАТ«Рівнеазот»); . і - Ї' .. ПАТ «Рівнеазот» здійснює господарську діяЛьн'ість: із виробництва “добрив і аЗОТНИХ еполук (КВЕД: 20.15); .: Ї' :. " - :- -їтов'ариства з обмеженою відповідальністю; «НФ Трейдінг Україна» і .. (ідентифікаційний код юридичної особи 37883328, місі'іезнаходження: Україна, ї ] ' 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2) (Далі :. ТОВ «НФ-Трейдінг Україна»); : :-- ТОВ -,«НФ Трейдінг Україна» здійснює господарську діяльність з оптової тор гівлі хімічними продуктами (КВЕД: 46.75). : ' 12. ' ПрбцеЬуадь-ні дії (3) ' . .РоЗПорддже'ннш державного уповноваженого АнтимбііопблЬного комітету України ,' від 14.05.2015 Ля 12/100-р розпочато розгляд справи Кв 12б-26.13/67-15 за ознаками .. інниненнядр ТОВ «НФ Трейдінг Україна» порушення? законодавства про захист їекономічіюї конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50“ та пунктом 1 частини (4); (5) З .ДрУІЇОЇ .. статті 13 Закону, у ' вигляді зловживатіня Монопольним (домінуючим) Становищем на ринку аміачної селітри (нітрату амонію). 2; Розпорядженням державного уповноваженого Комітетумз 07/58-р від 20.03.2017 до участі у справі М: 126-26.13/67-15 залучено ПАТ «Азбт», ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єднання Азот», ПАТ «Рівнеазот» як сніввідповідачіви ; У зв*язку з розслідуванням справи державний уповноважений Комітету направляв вимоги про надання інформації, зокрема: -' .відповідачам - щодо обсягів виробництва та реанізації азотних мінеральних ї добрив на внутрішній ринок та на експорт, рівня цін реалізації, надання . калькуляцій собівартості продукції; розміру та вартості фактичних витрат, :гпов”язаних із використанням у виробництві? Природного газу, обсягів використання для виробництва мінеральних добрив природного газу чи 'іпривозного аміаку; технології виробництва .їаміачної селітри та карбаміду; , 'взаєморозрахунків з постачальниками та покупЦями мінеральних добрив; Ї -' .сільгоспвиробникам та дистрибіюторам ї 'і'інеіэаїітьних добрив - щодо ' взаємозамінності аміачної селітри з іншими азотовмісними мінеральними добривами; обсягу фактично поставленої продукції у 2016 та 2017 роках, : Переліку підприємств -- постачальників, якими не було відвантажено повний " щодо кожного підприємства-боржника; -: постачальникам природного газу - щодо обсягів та'іііни реалізації природного тазу відповідачам та пов*язаним із ними особам“, зберігання та транспортування природного газу; : 5 ' :- .: публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» (далі - ПАТ ііУкртрансгаз») та публічноМу акціонерному товариству ;«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» %- ЩОдО обсягів транспортування природного газу відповідачами та ностачалЬникаМи природного газу до .;газотранспортної системи ПАТ «Укртрансгаз». ' ;- ' ' »,Та'кожд державний уповноважений Комітету направляв : запити науково-дослідним '-- і6); інститутам щодо технології виробництва аміачної селітри іга карбаміду, норм витрат .“;прИродного - газу для виробництва однієї тонни карбаМіду та- аміачної селітри; ївзаємо'замінності між азотними мінеральними добривами; .;взаємо3амінності азотних .. .,міНеральн'их добрив із фосфорними, калійними, :коміплексішми Та іншими видами =..добривім :? гі листон- від. 20.03.2017м 126-2б.13/07-3011 ПАТ «Азот»; ПрАТ «Сєвєродонецьке обіеднання Азот», ПАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ ЬТрейдінг Україна» та .- ВАТ «Ні)лтавський ГЗК» направлено витяги з подання про попередні висновки у - .Справідвід.20.03.20171ї9126-26.13/67-15/93-спр. “ ' 2- (7) Листом ..ПрАТ «Сєвєр0донецьке об”єднання Азот» від 05.04.2017 б/н :(вх. Комітету Ма 8-01/5406 від 11.04.2017), листомТОВ іііНФ Трейдінг Україна» Від.-3 10.04.2017 б/н (вх. Комітету Кв 8-01/3426-2від 31.04.2017) та листом ПАТ «Рівнеазот» від 11.05.2017 б/н (вх. Комітету М.» 8ь01/4415 від 11.05.2017) надано Зауваження до витягів з подання про попередні висновки у справі. гов «не; Трейдінг Україна» листом від 05.02.2018 к9ї05/0272018-1 та від 26.07.2018 На .,26/07/2018-1 (вх. Комітету М: 8-01/8934 від 30.07.2018) надано додаткові пояснення,) які стосуються спростування висновків; зазначених у поданні про - -1іопереДНі висновки Комітету від 20.03.2017 м.» 126-26.123/67ї-1Ї5/93-спр. ';знгі. '1 3(14)' . паперів та. фондового ринку ЗМІНА (т.зшісіадойпа), На ІІІ квартал 2018 року 4 (9): З .метою' визначення Поточного фінансового - стану Відповідача державний (10): (11)' уповноважений Комітету направляв вимоги про надання інформації заводам- виробникам Групи, ТОВ «НФ Трейдінг Україна» щодо їхнього фінансового стану, запити до Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Фонду соціального страхування України стосовно наявності заборгованості. Листами Комітету від 24.05.2019 М.! 126-26.13/01- 6712, МЕ 126-26.13/01- 6711, М.) 126-26.13/01- 6710, М.» 126-26.13/01- 6709, М.О. 126-26.13/01- 6708 сторонам у справі направлено витяги з подання з попередніми висновками у справі. Листами від 15.07.2019 На 15/072019 (вх. Комітету Ма 8-01/615-кі від 15.07.2019) від 07.08.2019 Ліз 07/08/2019 (вх. Комітету М:.» 8-01/701-кі від 08.08.2019) та від 12.08.2019 На 12/09/2019 (вх. Комітету М: 8-01/721-кі від 13.08.2019) уповноваженим нредСтавником ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об ”єднання Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг Україна» надано Комітету заперечення на подання про попередні висновки у справі Ля 126-26.13/67.-15. , Визначення монопольного (домінуючого) станбвища = Об'єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища: група ' суб 'єКтів господарювання як єдиний суб 'єкт господарювання Ї (12) ' Відповідно до пункту 3.1 Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням АнтиМонопольного комітету України від. 05.03.2002111'9 .49-р у Міністерстві юстиції їУкраїі'іи , 01.04.2002 за Кв 317/6605 (далі - Методика), об'єктами аналізу щодо ; визначення монопольного (домінуючого) становища є: суб'єкт господарювання; група ;суб'єтстів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, ' , ' споживається) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання. ' - - (13) ' : : МОНОПОЛЬНОГО СТЗНОВИЩЗ на РИНКУ 'ВКЛІОЧЗЄ іВИЗНЗЧЄННЯ СКЛЕІДУ СУ69ЄКТЗ. ВідиоВідно до пункту 3.4 Методики, з'ясування об'єктаіаналізу щодо визначення господарювання, .ЩО випускає, постачає, продає, при баваєї. (спожйває, використовує) - конкретний товар (продукцію, роботи, послуги), здійснюється шляхом установлення :,переліку суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які здійснюють - діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншу господарську : :5Д1яльн'1сть, у тому числі контроль над іншою юридичітою Чи фізичною особою, і які (иов'язаііі відносинами, що забезпечують контроль господарської діяльності одного суб'єкта господарювання іншим (іншими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання. ПрАТ ((ісєв'єродонецьке об 'єднання Азот» За-даними Єдиного державного реєстру юрИдичних осіб, фізичних осіб - підприємців Та і' громадських формувань (далі - ЄДР), .. ,засітбвникаМи (учасниками) ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єднання Азот» є акціонери -ї Юридичні особи, згідно з реєстром . власників іменних цінних паперів, сКладеННЯ якого здійснюється ценітр'ап ьним депозитарієм; кінцевим бенефіціарним впасником (контролером) ПрАТ « Зєвєролонецьке об”єднання Азот» є Фірташ Дмитро Васильович. Відповідно до загальнодоступної інформаційної базиНацїіональної комісії з цінних 100. % акцій ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єднання Азот»? Знаходилося у власності компані ' О'ЗТСНЕМ УЕМТПКЕБ ЬІМІТЕВ (ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД) (Кіпр). (16) 29-')))))»ЬЯІЛЗЦЬ))))))))))???)));))))и))))))»):лдйдлйідф»)имидж);газу)/ли)»)ли“дитині/))))))вдлйийдіял'лвід”);для“);9г);))))д)ілл))д))вид)),шлдллиглин/1)))::)и):]!1)))1)))1)11)))1)))2,' (17) і У зазначеному листі від 10.09.2018 ПрАТ «СєвєродОнецьке об”єднання Азот» надало таке схематичне зображення відносин контролю (див. рис.- 1). ї (ма-Ці'мдідчй'ч'в'чмцічдч'д'цйчдіщ' ціацйчй'кчіініці-Єідіідччіяцдццій ійдччйццдц'чдї'чд 'иїцн'ц'цЧАЕС.-аЕ..-ї-дації-мі.“““іім.-Аіы'ц'цтддчціыьд-мцчцчціиц м.м.“.“к-“аьццзмч )))иишддддггйдгддляйууд ) 1224221221) ' )]; )):)))/22112)»;і)»)иыфдіш 3. ].2. ПрА Т . «Рівнеазот» (18) Відповідно до даних ЄДР ' засновниками (учасниками) юридичної особи ПрАТ «Рівнеазот» (ідентифікаційний код юридичної оооби 05607824) 6 Регіональне відділення Фонду державного майна України поБРівненській області (м. Рівне) та організація орендарів «Азот» (м. Рівне); кінЦевимї бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «Рівнеазот» є Фірташ Дмитро Васильович. (19) Відповідно до загальнодоступної інформаційної бази Наніонапьноі' комісії 3 цінних паперів та фондового ринку ЗМІНА (т.зтіаароудца), на ПІ квартал 2018 року власником 96,4898 % акцій ПрАЇ «Рівнеазот» є компаітія ОЗТСНЕМ ЕМТЕКРШЗЕЗ )ШМІТЕРЮСТХЕМБНТЕРПРАИЗЕЗ дїМЇТцЕдіу(КідР2.-д .. .. (20) - ' і' (21) :ПрАТ- (Рівнеазот» надано схематичне зобр'аікенни структури власності :=; .; (22) . .. ,. ;- . .. : .. ”ПрАТкіРівнеазот» (Див. рис. 2). . . , адм-дд»,дяді-»»»»);видав;;эм»*- ' " 3.'1.3.. (23) і (241. інніі/Й'Їі'ійй'ійіііїйі' .. ,, ,,.;... , д.;/..... ,: - ,; ПАТ «Азот» ПАТ «Азот» є Фонд державного майна України (роЗМір виеску до статутнс ,. 1 056 489 794, 50 грн (100 %), кінцевим бенефіщарним власником (ко ПАТ «Азот» є Фірташ Дмитро Васильович. Відповідно до загальнодоступної інформаційної бази Нацюнальнш коміс За даними ЄДР, на 28.11.2018 засновником: (учасником) юридичної особи го фонду - нтролером) ії з цінних паперів “та фондового ринку ЗМІВА (т. зшіда. 80“ на), на ІІІ квартал 2018 року -- акціонерами ПАТ «Азот» - власниками істотних пакетів акцій (5 % та більше) були: - тісомпанія «ПЛГ УА ЛІМІТЕД» (номер реєстраііії НЕ 237302, .Кіпр)- 75 ,5'7 %; :- " , ..тоіЗаристю з обмеженою відповідальністю «ОМБРИДЖ» (ідентифікаційний ' ', номер 37578270, Україна) 20,1 %; :“ , ) = "открытое акционерное общество «Уралкалии»? [реєстраційний номер . '-*у)»))»;»)»;»»);идйітядээдіда)»й),жж;»)>)»;3»>у» . ' .1025901702188 Росіиська Федерашя) - 11 340 "%. і»););)ііэіііідйділідйнйуідйдйдгд);)і7і)д)))/)Яэ %%:ідщддїмддамііькїєжйідй' ' (26) У зазначеному листі від 10.09.2018 ПАТ «Азот» тайОЖ Надало схематичне зображення корпоративної структури ПАТ «Азот» (див. рис. З).; . . '.1 % «Майданник із.ккд.«.“.“;“самцем“а«.і-*ц-ацш.дихав.“-ака:.“.:.;«ачасів:“;цвацацч“.с“є " й») дій;»;,:-ц-удільні-э»)???іі)/титри,» »»)»%);/“Їїіхиэл-ЇЙЙ» ' * '- " “* " ' ' і? [ з-.1.'4. : лимит«Старая» * " .:: .;”д:(27)' ".::Відповідно, до даних. ЄДР,- “засновниками :;(учасн 'ь Ми? юрИдичної особи) . - [ПрАТЖКО'НПерН "«Стир'ол» (ідентифікаційний код ЮрИП ЧНОЇ ОСОбИ 05761'614) Є .. фіз'иЧнїі [особи-акціонери та юридичні особд-аКЦіЬйбрНї; кінцеішм бенефіціарним '. . Власником (контролером) є-Фірташ Дмитро ВасШІЬіо'вїич : *ї- .- (28) Відповідно до загальнодоступноі' інформаційної .базиїНаціональноі' комісії з цінних паперів та фондового ринку ЗМІНА (т.зшісіа',=вои.ца), на ІІІ кварталЇ 2018 року власником 9О,5271 % акцій ПрАТ «Концерн «Стир'ол» є компанія ОЗТСНЕМ ШУЕБТМЕМТЗ ЬІМІТЕІ) (ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (Кіпр). : 3. 1.5. ТОВ «НФ Т рейдінг Україна» Відповідно до даних ЄДР, засновниками (учасниками їна» (ідентифікаційний к -5 *: д.:? ::"-"-'- ; 7. * : =->: ч.:";зґт - ' . ,.: эх- - , * .* г . - УІЇЇІЇІІЇІЇІЇІЇЇІЇЇЇЇ]ІІЇІЇІ'] ' ]д-ІІЇЇІЇІЇ/ІІ/[І/ІЇІ/ІЛуЇ/ІЇІІЇЇІІЇ !]ЇЇ]І/ЇІЇІІІІЇЇЇЇІ/Ї/ІІЇ/ , - . : ' » йіхїйжйіідйийі,%);/йдйхмдіййллійл::)ґіг- . іВЛаСНИКа- (контролера) юридичної особи, у тому чи -.--громадських формувань, адвокатських об”єднань, об'єпнаньф співвласників багатоквартирних будни. 10. 3. ] . 6. ТОВ «Статус-Т рейд» (32) У ході розслідування справи встановлено, що виперіод 2014 ,- липня 2017 року основними первинними (від заводу) постачальниками азотних мінеральних добрив виробництва ПрАТ «Концерн «Стирол» (протягом Ї періоду січень - травень 2014 року), ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке обзєднання Аізот», ПрАТ «Рівгїеазот» на внутрішній ринок України були: , 5 - ТОВ «НФ Трейдінг Україна»: у період 2014; ЕтраВень 2017 років (на'иідставі . договорів поставки з виробниками (постачальниками) продукції); - товариство з обмеженою відповідальністю «СЕтатусЬ-ТреЙД» (далі - ТОВ «Статус- Трейд»: у період червень - липень 2017 року (;ніаїпідставі договорів на Переробку '. давальницької сировини із заводами-виробниками); 5 (33) ; Відповідно до інформації ЄДР, єдиним - ; засновником (учасником) ТОВ «Статус-Трейд» (ідентифікаційний код , юридичної особи 41.115387, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. 'Меч'никова, буд. 2, літера А) з часткою 100 % є компанія «Рулата Венчерз Лімітед» (Кіпр); кінцевим бенефіціарним (34) ; '. . 3.1. 7. ФірташДмитро ведьиьддц';“"““ " """ ' Е.;. (35) За дагшми ЄДР на 28.11.2018, . Егоридичні : особи: ”км ” " )!!! ' '12)))125);;15)Ьйгд)“)йди/І)!)лї'ійхіййійіййі)Жидкін-ий)“; , - ПрАТ «Сєвєродонецьке об*єднання Азот» (м.. Сдєвєродшецьк); " - . ПрАТ «Рівнеазот» (м. Рівне); . ' Т ' ' у - ' . ПАТ «Азот» (м. Черкаси); - : ПрАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка); ' ' - ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (м. Київ); -- . ТОВ «Статус-Трейд» (м. Київ), . : : . . Маютьтого ж самого кінцевого бенефіціарного власникаїфоитролера) -+ фізичнЇуЕособу . - ...-Фірташа Дмитра Васильовича (адреса: Україна, м.= Ки ', ПєЧерський р-н, вул.; Панаса , . .. .. Мирного, буд. 12, кв. 19). * " : її” 5 " ] ' '. ”(36) 'Ї'До основних принципів, на яких базується державна реєстранія " ' .“ . ": обов язковтсть державної реєстрацп в ЄДР - Повнота відомостей у ЄДР (пункти 1, ' державіту. реєстрацію юридичних осіб, фізичних, От . - формувань» (далі-Закон про державну реєстрацію)). -. . . . . (37): Відповідно ДО ПУНКтів 8, 9 частини другої статті 9 Закону про державну реєстрацію, в ЄДР містяться, зокрема, такі відомості про юридитди Гїу-осббу, як, зокрема: Перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного *сиі кінцевого “ бенефіціарного Власника (контролера) ії засновника, якщо засновник -, горицична особа; (крім ' " :їїт'оргоВО-промислових Епалат, ав, і: релігійних організацій, (3 8) (39) : 11 державних органів, органів місцевого .самовряд'уВанн'я, і'х асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій). , . ' : Згідно з частинами першою, другою статті 10 Закоічу про державну реєстрацію, якщо документи та шдомостх, що шдлягають внесенню до ЄДР, внесені до нього, такі і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі-уд, разі, якщо вона зналаабо могла як на правдиві. Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 ЗаКонУ' України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, :оЇдерЖаних злочинним : шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню ровновсюдження зброї масового знищення», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - це фізична Особа, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізиіітіоюособою, який здійсїтноється безпосередньо або через інших осіб. Контроль відповідно до цієї статті?. Закону [розумються як . вирішальний вплив, у тому числі,. Однієї фізичної особи на ”господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійсіпоється у .. '-'-ЇУПравлііння суб'єкта господарювання, ' (41) безпосередньо або через інших осіб, зокрема їзгііздяк'и ;; праву, яке забезпечує виріШальний вплив на формування складу, результати 'іголо'сування та рішення органів Отже, пеняття кінцевого бенефіціарного власника (Кон тренера), що Міститься в Законі України «Про запобігання та протидію легалізаціїЇ;(відмиванню) доходів, одеЇрЖаних злочинйим шляхом, фінансуванню тероризму та фінанєіУВанню розповсюдження зброї масового знищення» повністю відповідає поняттю- кот-(треш та особи (фізичної або (2 іорИДичіюї), яка може бути контролером у розумінні. закону. . . Отже, фізична особа Фірташ Дмитро Васильович, яка/ій (є Кінцевим бенефітііарним Власником. (контролером) ПрАТ «Сєвєродонеїіькед '. . . об”єднання Ї Азот» (м. Северодонецьк), ПрАТ «Рівнеазот» (м. Рівне), ІЕ ПАТ: «Азот» (м.Черкаси), ПрАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка), ТОВ «НФ:- Грейдінг Україна» (м,: Київ), ТОВ «Статус-Трейд» (м. Київ), завдяки можливОсті Ї=,здійсНювати вплив Шляхом - опосередкованого (через інші юридичні особи) самостійного володіння часткою в , (зазначених юридиЧних особах у розмірі 25 чи більн'Іе-відфтків статутного капіталу : “або прав голосу в цих юридичних особах, здійсшоз контроль над зазначеними суб”єктами господарювання у значенні статті 1 Закону. “Як. наслідок, фізична? особа Фірташ Дмитро Васильович є суб”єк'том господарюваннзігу ровумінні статті 1 Занону. (44) Об”єктом аналізу щодо визначення монопольного (доМіНуючого суб ”єктів господарювання у складі: ПАТ «Аз . . Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Концерн « ТОВ «Статус-Трейд», пов”язаних відносн . Фірташа Дмитра Васильовича, кінцевого бенефіціарного яким зазначені суб'єкти господарювання утворююті; єдина у розумінні статті 1 Закону (див. рис. 4). - . . 7 ) становища 6 група ч'ч'сіійяіізіх'нйцчіж'тйітчїіііюні Бач-ш“«цє-ямайцапаіитдцчиішіч «ий-ій ???)ЇЬЬ/Їійійй??ЙйбЙ/“ді/х)В'ійґііґ Зуї)???))1и?)??д'гу?і)і/)й/Ї-Я/ЛЬ """""" увів-?,“)Яру»»)хуЬЬЬ-Ьйдэйлйэдйдл :Рис. 4 . Ї . Визначетш переліку, товарів та основних продавців, . п купці-'в; цих товарів, щодо - яких маєгвизначатися монопольне (домінуюче) стан ' ов'йще; 25 ::. (45) " Відновілно ;до,,-.Методнки . ерелік товарів,, щодо якнк ає 'внзітачатися моно'польне ' . * (дсімінуЮне) “становище суб'єКта господарювання, складається; ; обертаюї'ься 'в Україні чи на відповідній частині Йітериторії ії'яК (46): 3.21. (47) , (48) (49) (50) [.;- (51) . .: (52)- 13 (посТачальників, виробників), покупців (споживаїіів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи). - Визначення ознак одного (подібного, аналогічного); товару (товарної трупи) здійснюється виходячи з подібності, зокрема: “Споживттих характеристик, умов споживання, умов реалізації та цін. - - Споживчі характеристики азотних мінеральних добігав та умови споживання Оптимальний ріст рослин залежить від кліматиЧниїх факторів (світловий, тепловий, водний, атмосферний режими), забезпеченості поживними речовинами, а також від ґрунти мають запас поживних речовин, але більша :їх частина знаходиться в малодоступній формі. Тому для оптимізації живііення. рослин у ґрунт вносять : добрива. Отже, добрива - це речовини, призначенідіія живиення рослин і підвищення родючості ґрунту. : Мінеральні добрива *- неорганічні речовини, які отримані на хімічних підприємствах; однак до них відносять і деякі органічні речовини, нанриклад карбамід. : Азотні мінеральні добрива - вид мінеральних добрйв,;в яких живильним компонентом , є азот. . -' : - : З метою з ясування споживчих властивостей азотний-мінеральних добрив, Комітетом :було направлено запити до державного підприємства-. «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (далі - ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»), Національного наукового ”центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені, О.Нї. :. Соколовського» (далі - ”ННЦ «ІГ А імені О.Н. Соколовського»). : , [З інформації, наданої науково-дослідними установами (листи ННЦ «ІГ А імені О.Н. Соколовського» від 13.07.2018 На 1-04/678-та від 27.08.2018 На 1-04/785, ,;лист ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» від 16.07.2018 На 184/1-Д) вбачається наступне. Азот вкод'ить до складу білків, які є головною складовою частиною цитоплазми і ядра клітин, ДО складу нуклеїнових кислот, хлорофілу, ферментів, більшості вітамінів та '. :інших'органічних азотистих сполук, що відіграють? важливУ роль у процесах обміну " [-!(5'3) -' .: речовин в рослині. Азот рослин є незамінним елементом Живлення, так само як і фосфор є незамінним елементом живлення. Із пі,єї:::нричини фосфатні мінеральні добрива не можуть замінити азотні мінеральні добрива; .. : Азотні мінеральні добрива призначені для покращенііія азошого живлення рослин, ', калійні: - для калійного живлення, фосфорні *- для: :фосф'орного живлення. Азотні - : добрива більше призначені для внесення у весняне підживлення, тоді як фосфорні -- :, , , (56) -' ' -' . Ї ' , мінерадЬними добривами за призначенням, споживчі/Ідіш властивостями та умовами використання. . ; . . . - :, ' , - , д для основного та припосівного внесення, а калійні -»-: дня .ос'н'0вного внесення. : -',:ї:(54): :ФізіолОГічне значення азоту й калію в рослині:? %: ;,Їітілком. різним. Отже, калійні , : =: ' . мінеральні добрива не можуть замінити азотні мінеральні-добрива. - (55): ' У зв”яЗку .з унікальним незамінним фізіологічним значениям азоту для живлення , рослин жоден з видів інших однокомпонентних мінералііьнихїдобрив (сіркові, магнієві, 'борні тощо) не можуть замінити азотні мінеральні добрива. Порівняно з усіма іншими “однокомп'онентними мінеральними добривами азотні :;,мінеральні добрива є Незамінними за призначенням, споживчими властивостями та" умовами використання. Отже, азотні мінеральні Добрива є незаміннимиі ' з фосфорними та калійними 314 (57) Комплексні добрива (змішані і складні) можуть як Містити азот, так і не містити його. Азотовмісні комплексні добрива економічно недоцільНо використовувати як азотні мінеральні добрива через їх високу вартість. ' (58) Органічні Добрива можуть лише частково замінити азотні мінеральні добрива при їх основному внесенні (під зяблеву оранку). Їх використовують тільки на полях, прилеглих до ферми, на відстані до 5 км. ? ' (59) Виробництво цього типу мінеральних добрив в Україні Мінімальне через скорочення поголів'я великої рогатої худоби. “ї - (60) Органо-мшеральні добрива та біомінеральні добрива- 'містять азот у невеликій мінеральні добрива, особливо для таких поширених їв Україні культур, як кукурудза, пшениця озима, ячмінь, буряки цукрові тощо. Тому,, залежно від структури посівних площ, частка біологічного азоту, що надходить до“ тірунтугза рахунок бактеріальних . добрив, може становити від 20 % до 50 %, а рештаімає к'омпенсуватись за рахунок : мінеральних добрив, . (61): Бактеріальні добрива азотфіксувальної дії не можУть' повністю замінити азотні (62) - Отже, комплексні мінеральні добрива, органічні добрИВа, органомінеральні добрива, - (63) :: Природний рівень вмісту мінерального азоту в ібілЬШО'сті типів ґрунтів України застосУвання відповідних доз азотних мінеральних? добрив неможливо стабільно діодержувати високі врожаї сільськогосподарських культур нормативної якості продукції : : : ;- * (64) : Повна відмова від застосування будь-яких азотних мінеральних добрив призводить до ' “Їстрімкого зниження врожайності польових культур ННЦ «ІГ А імені О.Н. Сокотвськото» з 1989 року проводив багаторінні польові дослідження цього їнитанн'я у спеціалізованому досліді на трьох Типах ,зсівсэ'зЬ1іни. Встановлено, що недобір, врожаю сільськогосподарської продукціїдґза- ї Думови відмови від азотних Мінералших добрИв становить близько 20 %, а у випадку ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ сортів Та тібрИДів сільськогосподарських культур втрати с.набагато'більшими. “'.-(65) ., У .,табііиці ' 2 Відображено . види азотних мінеральних добрив, а також фізичні, Таблиця 2 З 4 5 :1 Аміачна , Г ранульований Сировиною для . ;. Мо'же використовуватися - ' селітра (Нітрат продукт білого або виробництває синтетичний: на всіх типах ґрунтів для амонію) - червонуватого аміак, азотна кислота.- : усіх культур, крім рису ' кольору, легко Хімічна формула МН4ЇЧОЗ'. ] . “ розчиняєтьсяу , . " ; - - - . . : д , . - - воді ВМіст ДІЮЧОІ речсвини г +- - [ ' . - 34,7-35% М '- 2 3 4. 5 Сечовина Кристалічна або Сировиною для Може використовуватися (карбамід) гранульована виробництваєфИнтетичний на всіх типах ґрунтів для речовина білого кольору, добре розчиняється у воді аміак, діоксид вуглецю. Хімічна формуда СОШНШ Вміст діючої речовини 46% усіх культур Аміачна вода (аміак у водному розчині) Безбарвна або жовтувата рідина з різким запахом нашатирного спирту. Її густина становить 0,9і- 0 ,,97 температура замерзання мінус 560С Сировиною для виробництва є технічний аміак. Хімічна формула МН3+МН40Н. Ї ' Вміст діючої речовини 16, 5- 20, 0 % М. Масова частка аміаку (НІ-ІЗ) 25%. Можна зберігати у місткОстях зі звичайної вуглецевої сталі, розрахованих на невисокий тиск Високоефективне добриво для зерновихі овочевих культур, картоплі, буряку, багаторічних їтрав. Не поступається аміачно- нітратнши добривам. Аміачну воду загортають на глибину 10;- 12 см на суглинистих ґрунтах та 12- 15 см- на супіщаних Поверхневе нанесення аміачної води неприпустиме; Є токсичною рідиною ' Сульфат амонію Безбарвна прозора кристалічна або гранульована речовина, добре розчиняється у воді Сировиною для , виробництва є ситетичний аміак, сірчана кислота. Хімічна формула (МН4)28'О4. Вміст діючої речс вини 20,5- 21,0 % М; 274%5 ' Застосовується під всі культури як основне добриво, але більш ефективне під культури, які позитивно реагують на сірку (ріпак, капуста і інші хрестоцвіті культури, гречка, пшениця) Хлористий амоній (хлорид амонію) Кристалічна речовина білого (переважно), жовтого або рожевого (рідше) кольору, добре розчинна у воді Хімічна формула іЧІ-І4С. Вміст діючої речовини '24- 25%М Добриво вносять під оранку переважно з осені з метою зменшення кількості хлоруї шляхом вимивання. Добриво не рекомендується застосовувати під культури, які чутливі до хлору (картопля, тютюн, виноград, цитрусові, суниці, журавлина, смородина, ожина, аґрус, малина) Водночас, за даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», в Україні в якості добрива не використовуєть ся 16 2 3 4. 5 Рідкий Безбарвна рухлива Сировиною для Високоефективне, (безводний) асоційована виробництва є природний НдИбШЬШ концентроване аміак рідина з різким газ. Отримують азотне добриво. . запахом. Кипить скрапленням Застосовується на ВСІХ при температурі газоподібного аміаку під ґрунтах Шд ВСІ культури. мінус ЗЗОС високим тиском. Вносять В ґрунт на . . глибину 15-20 см за Газоподібний ампак є допомогою спеціальних сировиною для. агрегатів. Дуже токсична виробництва нітрату і отруйна речовина. амонпо, карбаміду, Має широке застосування, сульфату амонію. зокрема, у холодильних Хімічна формула ХНЗ. установках для очищення Вміст діючої реиовини водного приладдя, у 82 ,З% М. Має відмінні від вир обництш пластику, інших видів добрив умови вибухових речовин, зберігання, транспортування текстилю,.барвнишв та тощо а саме“ зберігання, інших хтмшиих речовин транспортувайня і внесення безводного аміаісу здійснюється тільки під тиском. Як правило, у ємностях з робоним тиском до 16 атмосфер Натрієва Кристалічна Є побічним продуктом при Застосовується на всіх селітра (нітрат тверда РЄЧОВИНЗ виробництві азотної кислоти типах ґрунтів під ;:суміші нітрату ': кальцію світло-бежевото або продукти переробки- натрію) білого кольору, та аміаку. картоплю, кормовий та іноді із сіруватим Хімічна формула“ МаМОз' цукровий буряк, овочеві. або жовтуватши культури, плодово-япдю відтінком, добре ВМЮТ дІЮЧОЇ речовини 15 5“ та декоративні розчинна у воді 16 0 % М насадження. За даними ДІІ «Черкаський НДІТЕХІМ», має обмежене використання як добрива (сильний окислювач) . '..Кальцієва Гранульований Сировиною Для '. Добрива вносять під усі ' ' "селітра (солі продукт білого, виробництва єаз )та культури. Найбільш подвійні та світло-сірого або кислота, природн'йй вапняк ефективне на кислих ґрунтах, особливо для амонію карбонатом кальцію) (ВАС) З доломіт або вання к.. . . Хімічна : ', формула Н4МОЗ+СаСОЗ . - Вміст діючої речовини 20- 28%М . , та кольору без вапняку. . : . - весняного підживлення - ї-ЕНІТРЧЇУ . запаху. Добре . Хімічна формула Сатоз); . озимих культур ',амонпо) розчиняєтьсяу , . - . . ' воді Вмтст длочоьречовини 15-16 %М, 19,0% СаО-: 31 ' Вапнянт Гранульований Для отримання цього Універсальне азотно- аміачна селітра продукт розміром добрива в розплав нітрату карбонатне добриво. - (суміші нітрату гранул 1-4 мм амонно вносять] розмелений Застосовується на всіх ґрунтах, під усі сільськогосподарські культури. Добриво має нейтральну реакцію, тому не підвищує кислотність ґрунтів 17 1 2 3 4 5 10 Карбамідно- Світло-жовта Сировиною для Використовується для ашачна суміш рідина. виробництва є карбамід, позакореневого, (КАС) Температура аміачна селітра, інгібітори прикореневого кристашзашї корозії. підживлення рослин, . о : І Мінус 2 С, Хімічна формула основного удобрення та температура. . МН4МО+СОШН2)2 ПРИ ЗРОШЄННІ замерзання Мінус . . “ - сшьськогосподарських 26 оС Вмтст діючш речовини 28-32 культур у всіх зонах () 5 .. /“ М : Укра1ни (66) Схема руху азотних мінеральних добрив на внутрішньому ринку України до кінцевого споживача у період з 2014 по 2017 рік зображена на рисунку 5. Схема руху азотних мінеральних добрив від виробникаіімпортера до кінцевого споживача 2014 - 2017 Рис.- 5 . -. .,53.2.'2.' Перелік:Осно'вних'уЧасниківринку інершьних добрив визначено на. . Основі" інформації, наданої листом Державної: іонуікби статистики України . -віді21.12.20155М9 15.1-11/228-15 та наявної у Коміт'ет'іїїінформації, щодо вітчизняних - вирббників азбтних мінеральних добрив. ї ЇЇ ...-;(67) -' Перелік-іучасни'Ківринку первинної реалізації авотнтіх- м [:],Е . ' ' Ї . (68) : [В Україніна ринку первинНої реалізації азотних мін'ераньних добрив протягом 2014 *- ' - - і .. 2017 років .го'снодарську діяльність здійснювали Тані] суб”єкти господарювання - -- виробники: ' ' ' * ' ' %...»... %4--ь-Щ с.,-"Мч.; .“щ,ды.%...-.щ--, с-........- ,“. а із)“ , 9)“ ' ПрАТ..«Дніпропетровський металургійний завед»"і(м.,Дніпро, вул. Маяковського, 1) 2) ' :...,АІ;,.,«Дніпроазот»Шиві,реле. [з) 7.) [::-105) . ? )))) у)?)ййщ-ЯЬЬЬжЗЬ[%);-д))-іиййддул'хйлйіі-ЬЯ);))/ідигйіііййіддл)»);гійігййййіділігйми»? дій»/лл- . ПП “«Еру Т '. " . 1 . ц . 4 . ' 2- 0 '] " "ІІ)-)) ' [)))].?]211221221ІІ))ІІІІРІІЙ)Ї)])]?))???]]]Ш)]]!)ІІІ)]]?))]]]])?!ІЇІЛ11І1]]1]ІІІИ)Ї1]]!)ЇІЗЬ'111221121121/ ?]ІЇЇІЇІІЙЗ)??? '12571)?]]?)11'112122211191222”11122112191224'12122 У.,/11114 -. 5) ПАТ « них до нв» (Дншропет овська о л., . . . банкрутство]; . :ТОВ.-'«Ініфоазот»(Черкаська обл., с ' 'водноМу розчині); 18 ГРУПА ускладі: - , .,ПоАТ.«Рівнеазот..(аміашіа;.елітна-ВАС ІІІ/ІЇІІ/ІІІІІІ/І[']ІІІ/][ІІІ/ІІІІІ!І/ІІІ/ІІІІ/ІІІІІІІІ/[ІІІЙ/ІІІІІІІ/ІІІІ/Іі/ІІ'І/І/І/І [' 1 - ПАТ «Концерн Стирол» (Донецька 0 м. Горлівка, вул. Горлівської Дивізії, 10) (карбамід, КАС, аміачна сештра [з квітня 2014 року знаходиться на території проведення Антитерористичної операції (з 30.05.2018 - операції Обєднаних сил) (далі - АТО / ООС)]; . ; . - ' ТОВ «Статус Трейд» (карбамід, аміачна Їселітра, КАС, аміак у водному ,] : її!/ІІІІ/ІІ/ІІ/ЇІЇІ 1' ,ІІ' ІІ[ІІІ/І/І/І/ЇЇ/ІІ/ІІ/Ї/І/І!!!/І?”ІІ“І!ІІІІІІІ/Іі/І/ІІІ/І/[І/І/І/[ґ[І[ІІ,[І/І/Іі/І/І/ЇЇІ/І/Ї ;. ! (начальник у складі Групи, який ами, зокрема ПрАТ «Рівнеазот», ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке ' об”єднання Азот», здійснював придбання азотних мінеральних добрив для подальшої реалізації; ”янське.,,,вул.. Горобця каоблм Кам , . .І.) рейдінг» (м. Київ, вул. К .шпропетровськии завод мтне аль ;. , м.-Аношкіна, ,179) (КАС) [у березні 2017 року порушено справу про мт Лисянка-інші. Вокзальна, 37) (аміак у 'ПРАТ «ЮЖКОКС» (ДНіНропетровська 0651” М': Каїэ'ЯНСБКЄ, ВУЛ. Чорновола, І) (сульфат амонію); . .. , 3),(сульфат амонію); ' . ПАГ :«АрселорМіттал “Кривий Ріг» (м. КривийРіг, вул. ..Орджонікідзе, ]) (сульфат амонію); " "3.3'. ;..(69) ' ' ;:(71) 20) Імпортери. 19 11) ПрАТ «Дніпровський коксохімічний 1- завод». (Дніпропетровська обл м. Кам”янське, вул. Колеусівська, 1) (сульфат амонію); ') 12) ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталн» (Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорськото, 1) (сульфат амонію); . 13) ПрАТ «Запоріжкокс » (м. Запоріжжя, вул. ДіагбналЬНа, 4) (сульфат амонію); 14) ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (Дсінецька обл., м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, 3) (сульфат амонію) [з квітня 2014 року знаходиться на території проведення АТО / ООС]; : 15) ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром» (Донецька (ібн, м. Єнакієве, вул. Марата, І) (сульфат амонію) [з квітня 2014 року знаходиться на території проведення АТО / ООС]; 16) ПАТ «Авдіївський коксохімічнии заВОД) (Донецька обл., м. Авдіївка, Проїзд проведення АТО / ООС]; 17) ПрАТ «Макіївкокс» (Донецька обл., м. Макіїївіса, ..вул. Горького, 1) (сульфат амонію) [з квітня 2014 року знаходиться на території. проведення АТО / ООС]; 18) ПАТ «Донецьккокс» (м. Донецьк, вул. Зарічна, 1) (сульфат амонію) [з квітня 2014 року знаходиться на території проведення АТО / ООС] ; -. 19) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4) (сульфат амонію) [з квітня 2014 року знаходиться на території проведення АТО / ООС]; . . - Товарні межі ринку Відповідно до листа Мішстерства аграрної політики та продовольства України (далі - 'Мінаг'рополітики) від 13.08.2015 На 37-13-3-10/1-3750 при використанні азотних добрив враховується сільськогоснодарська культура, ;.Їпопередник, агрохімічний стан [У “Системі удобрення азотом важлйвим -.є вибір формів- азоту. Азот у складі добрив ' ..може бути врізних формах, а саме: ' З- - . " - - : ; аМіачна (аміачна вода, сульфат амонію, хлористий іамоній, рідкий (безводний аміак); , ., нітраТна](натрієва і кальцієва'Селітра); . . . . 4 аМіач'но4нітритна (аміачна селітра, вапняно-аміачііа-сеніТра); -' Ї амідНа (карбамід); '-Ї уКАС містяться амонійна, амідна та нітратна форми азбту. ЗваЖаЮЧи ,на вищезазначене, за показниками взаємозамінності аміачну селітру можна замінити будь-яким іншим видом добрива азотної групи - (73) (74) (75) (76) (77) ' .. (78) (79) «з) ' ' ц-Розрахунки часТок- проведено на основі інформації 20 3 Метою формування групи взаємозамінних товарів Комітетом було направлено вимоги про надання інформації до ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» та ННЦ «ІГ А імені О.Н. Соколовського» щодо взаємозамінності азотних мінеральних добрив. У відповідь ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» , листом від 16.07.2018 М.) 184/1-Д повідомило, що не робило розгорнутого аналізу фізико-хімічних характеристик повного товарного ряду азотних добрив, які перебувають в обігу в Україні. - Натомість ННЦ «ІГ А імені О.Н. Соколовського» листОМ від 13.07.2018 На 1-04/678 надав таку інформацію. . взаємозамінними на чорноземних ґрунтах при їх внесенні під більшість культур. Однак за поживною цінністю сульфат амонію маЄ'ЕіІеревагу, оскільки містить два елементи живлення - азот і сірку. = Рідкі аміачні добрива (амтачна вола й безводний ,акііаіс) Ївзаємозамінні й за своєю - ефективністю рівноцінні аміачній селітрі. Аміачно-Нітратні добрива (аміачна селітра, вапняно4аміаЧНа селітра). Аміачна селітра ] більш дОЦільно використовувати ванняно-аміачну селітру. Добрива, які містять азот в амідній формі (сечовина); ГранУльована сечовИна завдяки фізичним властивостям і високому вмісту азоту є одним з найкращих азотних добрив. . . . .. д Може використовуватися на всіх типах ґрунтів ДЛЯ Усіх. культур. . --- [кліматинних зонах України. (83) -' ' Карбамідіютаміачна суміш. Універсальне добриво винористОВується у всіх ґрунтово- . Усі зазначені види азотних добрив містять одну оСноївНу поисивну речовину - азот. . 'При цьому-кожне добриво має свій склад і свої властивості,-,що іїє визначальним з . ., - :точкизоруїхвикористання. - .: [Її 2 д і] :(8.4)'д . Отже,-'- в'раХоВуючи наведене в - листах Мінагрополітики, ННЦ «ГА .іМені . , .О.Н.[Сок0ловськот», ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»,ї-всіівиди азотних мінеральних ' добрив є'взаємозамінними. - -- : ' ? . ., Відповідно до інформації, наданої Державною службоюстатистикиУкраши листами : від 31.08.2018]. На ..03.З-05/165-18 та від 15.08.2018. [На 15.1-11/11348, обсяг вИробницїт'ва- Мінеральних добрив, що містять --аз'от,д у:. 2014: році становив ',7 732,1 тис. тонн, у 20151рон'і - 6 8013 тис. тонн, у 2'01їіб'р0ці -- 6 4343 тис. тонн, у .-2017році'ч--4'.199,6 тис.тонн. ' = ', .. '; : ' .,(86). ' У Їтаблиііі З відображено товарну структуру вироби литва азотних мінеральтіих - і " . добрив. Наведено :дані щодо частки обсягів виробниЦтва за Видами добрив. з . ': ЕОТРЙМЗНОЇ Від суб ,єктів 321 тобподарювання та Державної .слуЖби статистиїкг (далі - Держстат). Таблиця 3 2 Аміакїбезводний 20. 15.10.75.А Жми . Аміак :у водному розчині 20.15.10.77.А . - --.- .щ Її: Хлорид амонію (хлористий амоній) 20.15.2030 Сечови'на (або карбамід), яка містить більшеї45 % азоту за масою, у перерахунку на сухий безводний 20 15 31 30 А продукат (крім у таблетках, подібних ' ' ' ' ' формах або упаковках вагою 10 кгі , менше) =: . щщ ?. Щ щщ"; Основі/тіна, яка містить 45% і менше азоту за масою (або карбамід)-, у перерахунку на сухий безводний - продукт; (крім у таблетках, подібних .формахіїабо упаковках вагою 10 кг і менше) ,20.15.31.80.А Сульфат амонію (крім у таблетках, ; подібний: формах або упаковках вагою 20.15.32.00.А .10 кг і-мїенш'е) ' ' Нітратаіионііо (або аміачна селітра) ' ; (крім у аблежах, подібних формах або 20.15.33.00.А .упако х вагою 10 кг і менше) : .“ . . ійні та суміші нітрату кальцію , - та нітратіу амонію (крім у таблетках, ' % іподібн [формах або упаковках'вагою .10 кгі менше) ] . - - . %%ЩмЩц-.ы .Сумішт Г.трату амонію з карбонатом ' .Кальціюйи іншими неорганічними ' ;речовинаіии (або ВАС), що не є , 20.15.35.30.А , добривами, із'івмістом азоту 28% і ' Менше з'а'ііиасбю 20.15.34.0'0.А Суміші Штрату амонію з карбонатом Кальціюунй інШщди неорганічними речовинами, [до не є добривами,-із вмістом-аготубільше 28% за масою . ,ы%““-цщщ*- Суміші ее дозі/Ши та нітрату аМонію у водному? дй аміачному розчинах:(або : ' . КАС) (крі. и у таблетках, подібних . 20.15.36.00.А формах або упаковках вагою 10 кг'і : менше) ; 1 ' 20.15.35.80.А ' Раз'ш'иі такі добрива: солі подвійні та суміші сульфату амонію і нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формїах або упаковках вагою 10 кг і меНшЇе); дОбрива азотні мінеральні чи хімічні, н.в.і.у.; нітрат натрію 20.15.39.30.А 20.15.39.90.А ...... 2 0 І 5 і??? ґїґїїіїї ЇНЇІЮЙЇРІЇІ?ЇІЇЛ*ЇЇ ЇІІІЗЇЇІ/ІЇІІїЇ/ґІРЇІ/Й . .60.00 дім“-дцыыммїиж.;ццз-ж.“ч.жі“пі.мццґ ж Ринок, усього 100,00% ІОО,00% * Виробництво не здійснювалося (за даними Держстату). Схем ичне зображення структури виробництва аізо : Зриіз із УКРаЇНі ЗОбражено нарис ку б. :: . .« : ц ппц““нічна-.і“в“піци'“(ц,-“цідач-пікцццхц-цкпцикціцч'цчціп'є”= " ' ' ' ч ' ' " ' ! ґ : ' ґ 5 4 ' ! ґ і.! ї.!“ - : : ґ г а : 1 ! І і 4 : ґ , .ґ . . . - .. «* .., . Ліеьшлилмилїиилхшллли/дцш!) ,! - (88) Найбільіна частка у товарній структурі виробни . . “ " Ї- - 2014 ... 2017 роках припадає на аміак безводний. не. 6 і),”митним;ннм/);;жэіддш : ' д.,-,, -- ' дух/1 [Ші . ЕШЬНИХ ІЮбрив .у Їза'ліЗації азотних . Ормапії, отРиманої України. Вихідні дані на офіційному Сайті- . [; - ' (39) - Уді'ТабЛІе-Щ'і 4" відображено товарну структуру ринк ' і ' *і БІЇНЄРЗЛЬЇГИХ іїд06рив. РозраХунки часток проведено-; . від суб ”світів“господарювати; та Державної служби - длЗІ'розраХунюв експорту та імпорту азотних добра : деРЖСТЗІУ (Єїїектронна адреса: Ьйр://ууиду.и1(ґзґаї.доузііа 'їеральнихіі Чаблиця4 обрив Аміак безводний 20.15.10.75.А Аміак ;у водному розчині 20.15.10.77.А Хлорил амонію (хлористий амоній) 20.15.2030 Сечов ана (або карбамід), яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на сухий безводний 20-1 5.31.30.А продуі т (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг 1 менше) Сечови на, яка містить 45% і менше азоту з і масою (або карбамід), у перерахунку на сухий безводний продук г (крім у таблетках, подібних ' - формах або упаковках вагою 10 кгі - менше) ' Ї Щ Сульфа г амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і в енше) . ;Нітрат амонію (або аміачна селітра) . (крім у блетках, подібних формах або 20.15.33.00.А упаковїсїї'х вагою 10 кг і менше) 20.15.31.80.А 20.15.32.00.А Солі подвійні та суміші нітрату кальцію . їта нітрату амонію (крім у таблетках, . подібних формах або упаковках вагою : 10 кг і менше) 20.15.34.00.А Суміші пітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними - речовинами (або ВАС), що не є 20.15.35.30.А добривами, із вмістом азоту 28% 1 менше за масою : .. Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічншии 20.15.35280.А речовинами, що не є добривами, із вмістом авоту більше 28% за масою ' Суміші се їовини та нітрату амонію у ! водному чи аміачному розчинах (або КАС) (крім у таблетках, подібних 20.15.36.00.А формах або упаковках вагою 10 кг і менше) ' ” (90): %% Разом такі добрива: солі подвійні та іші сульфату амонію і нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і добрива азотні мінеральні чи хімічні, Н.в.і.у. ; нітрат натрію сум менше); Ринок, усього * Виробництво не здійснювалося 20.15.39.30.А . 20.15.39.90.А 20.15.6000 (за даними Держстату). ; Схемїатнґше зображення товарної структури первий ус. .с . ,, ,сшзктурі ринк ' . у. ;нідсо'тк ному . , , ,аз-їіак, ка амід та нітрат ,, .. і зображено на малюнку 7. ;))ЗЯЬЯЬЬЬЬЗЬЬ“ “ лівий:)»)ЬЬЯЬ;Ді»»»»)ЯЯЬЬЯ/ЯЬ) оі. .?)Бдяаймярйд, У ЕПЄРВИННОЇ РЄЗЛЇЗЗЦЇЇ8301Н с'ітіввідношенні дОМінутоть (У порядк: амонію, менша. ринкова. наст ук на частка цих п”яти видів Добрнв .станон аїасґі'ок): без! нападає на] 1932»);- ' ' ґ)?)іійхйлйиідй Их добрив України зодний ЗАС, та, «скидівцвьцчіяч'чч'хцьічця-їиьчіЦчччщцік' “м..“ ' ' ' ” “' '- ' - .; . . “ «м. - и“; (1 шт)/, (92) (93) (94) -ринок (95) (96) (97) згідно з .т0варів ' . подалып . ринку як ' При цьому листом від 21.09.2018'7М9 від 25.092018) ПрАТ «Сєвєродонецьке о амтаку безводного, згідно 3 техно напівфабрикат для внутрішньозаводс технічїїного, карбаміду, - Із даних, наведених у відповідях на вимог (листами від 25.09.2018 На вбачаєіїться, що більша част заводами; Отже, Їтайбільші виробники азотн “Комітетом направлено запити ві від 17.30.2018 На 126-29/01-1367 надання інформації про обсяги безводііий». Держстату від 15.08.2018 Листок щодо . обсяґів виробництва окреми мінеразіьних'добрив, у тому числі амі : зазначається, які обсяги аміа листі н Подальпого виробництва азотних У відповідь на лист Комітет Від 22.13.2018 де та узацал Номенкл к'ласиф'і «Аміак держава кодом НіПП20.15.10.75.А Планом як сировину ОТ'же, з в'станови окреме добриво, а яки мінеральдихдобрив. Оіже, уЕ азбтних Мінеральних доб азотних добрив, які придбавали азотних ',іЇОбрив. На основі н (м;-Київ) ' ііистом від 1 5 .02.2 01 6 '(с. ЇКоваліііка," Васильківський аміачної селітри та ін.). 500-06/29-1827, від. ина виробленого амі позначні обсяги аміаку безводного. д 17.10.2018 кН.-12 29/01 "із та:: а інших витків-“азотних мінор - інформації, наданої Комітету Держстато: “и, який обсяг виробленого аміаку безводногі шлях розслідування справи товарними межам ' риввизначено азотні мінеральні аланих відповідей, зокре НЕ ДСТ/ВИ/2016/00067 :: р-н 25“ (її вд. зош , 01/пп-2 , б*ЄДнаНН логічним регл ького споживан - .! (У 8922. У у Комітету их мінеральних 1306 'в ре ентом б КодііТеТу М928Н01/948-кі повідомило, що частина упа використана: як ї/Іробництві аміаку рідкого Т «АЗОТ»= ПрАТ «Рівнеазот» 18 М; .;2744 відновідно), бЄЗВОДІіого була спожита іллізовув'али на Внутрішній 43675 : до ДерЖСтату іта 4 до Державноїдіфі'с аль виробництва, імпоір ' ' Ма 15.1-11/113-1ї8їК'с-5міте х видів промисловЬІ :. аку безводнот'о ' ку безводного бу добр у від 17.10.2018 На 126- 97013 15.1-11/139-18 повідомив, що орг . . ьнюють дані ЩОДО виробництва про атУрою продукції промисловості (НПП). =Їкуєтбься за позиціями 20.15.1075 «Аміак безводний, тис. т» і не деталізується за і ої статистики здійснюють збирання та о ітереліком робіт, періодичністю, у розрізі державних статистичних спостережень (далі “ П даних щодо 'обсягів реалізації підприємствами- ННН РЖ; миса 0'1' безвсіэд ЙЙ і над” Працю НН лан) вироби; ами не передбачено. й - як сировину для СЯ ) , Київська обл.) лист:, У; НП :.зазйачена, та в Ї НМЇН] )ї служби України щодо експорту товару «аміак ! дом отримано інформацію ОДУКЦїЇ, а саме азотних КОД( . 01 НЙіЮбЛЄР ив, а які - як рідкразогне доЄ )м нпп 20'.15.10.75.А. ;У [о як. сировину дня ір'иво. ' ї .!ДержстаЇт листом їної статистики Збирають ,ЇродуКції за вадами за “Уїзапиті Продукція Ис. т М» та 20.15.1-0.75.А л використанням. Органи ртатиатичної інформації і, що пДЄредбачеьіі планом овщнии рік. Формування промисловот продукції за ношчнш діЯльності тип атп заідідтипами, ані за ' .- раїнсіьіюї класифікації водний» не передбачає? гриво та аміак безводний ГХ Добрйв. - . . ється : моЖливим: на внутріштіьомуї ' а;інших азотнихЕ івбачац рвано : бНицтв ку первинної реалізації; зіва, за; вИнятком аМіаку: пвиробнишв ЩОДО видів, . )живчих властивостей Т «компанія «Райз » і грофіірма «Світанок» 27.05.2916 М! 07/05/16, (102) ;Разом (103) Отже, : (105) :Разом ' - , Мінерал )НИХ добрив. ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» (с. Забужжя,.;Кам”янкаіБуз д від 1 Л'916/11-97, ПАТ «Миронівський хлібопродукті» ( : М 157, ТОВ «Кернер Трейд» (м. Київ) листом від” :: Украї ти»ї(с. Красне, Кегичівський р-н, Харківська- ]: Трейдинг» (м. Тернопіль) листом від 23.11.2016 Ліз 23 ;; Холдр нг» (м. Ізмаїл, Одеська обл.) листом від 0605 у (м. Миколаїв) листом від 10.11.2016 Ма 14194/3-1 : ;вжива ними кінцевим споживачем ' . , амонію, КАС та ВАС. ':М915.1-11/228-15, у переліку вітчизняних виробні 2014 - ПрАТ (Рівнеазот). азотні мінеральні добрива). азотних мінеральних добрив є амонію, але при цьому сульфат амонію Група не вир здійснювався щодо вищевказаних видів азотних мін амонію (далі щ- добрива). " учасник ами ринку та є взаємозамінним з іншими Едді Цей ви; добрива разом з іншими . безводн ото); включено до товарних меж ринку:: .05.2016 На 4135, дп «Іскра» (с.- Броварки,;30 листом від 06.04.2016 Ліз 84, ТОВ фірма «АстарТаїН . ::... .. добривами є аМІа із ЦИМ, згідно з інформацією, наданою Дер; :ий р-н, львівсьіса обл.) листом тон їський,р-н, ЧерКаська обл.) : ,,(иїв) инстом від 11.11.2016 і ;2016 б/н, ТОВ ,АФ «Сади ;,1/і1 162 С 2015 років відсутні ПАТ «Азот», ПрАТ «Сізв оно; товаром є азотні мінеральні добрива, за виня ом -. аміаку,:безводноЇЮ (далі - (104) Водноь ас, враховуючи вищенаведене, зокрема, те,. щ найіі із цим, оскільки сульфат амонію виробля' ята )листом'б/н, б/д, ТОВ «Мрія Є-АМКУ , ТОВ «Агропрайм не 254,1;тов СП;«Нібулон» 7, вістановл'ено, що найбільш єслітра, карбамід, сульфат татом либїОм від 21.12.2015 УЇЇІЬфату амонію, протягом дієцьке; об*єднання Азот», ільш Еізживаним'и видами аміачна селітра, карбамщ КАС, ВАС та сульфат , ; зі,- анаіііз доказів у справі ] ьннх добрив, крім :"сульфату імпортувавсяі іншими азот: них мінеральнихдобрив, азотними мінерал ими добривами (крім аміаку рвинНОї реалізації :: азотних . (106) Тобто,] загальний обсяг ринку первинної реалізаііі рахувався включаючи обсяги всіх видів азотних міна сульфату амонію, але за винятком аміаку безводного: ' '; ' (“(107) ; ТОВ «НФ , лкі стосуїоттюя спростув . Комітету;-від, 20.03.2017 М.) 126 -: -Ї ;обізктом аналізу під час РОЗГЛЯДУ справи :: мінеральних добрив ' “азої; таїможуть бути -- , - підхід Комітету до визначення товарних меж ринкам ик . аграрних компаній щодо взаємозамінності- аіиіа і' " " их Добрив, які є найбільш поширеними-: доЗв оляє об”єктивно оцінити товарні межі ринку;; ЗЗО'ЕН . ' : і :(108) Комітетом взЯто до уваги наве ринку. Так, '*Комітет дослідж Трейдінг Україна» листом від 05.02.2018 М Ліз 26/07;,201.8-1 (вх. Комі 9 тету Мз 8-01/8934 від 30.07.20 а; ання висновків, зазначених У ПІО“ дані дені вище заперечення ував становище Віди; ;отних Мінеральний :добрив ьних добрив, у тому числі /02/20181та від 26.07.2018 . ав додаткові пояснення, ро попередні висновки -26.13/67-15/93-спр, зокр :азначивши, що: бути всі види ,:азотних ІЇцр її містять ;.у своєму "складі використані як. мінеральтіідоїбрива (при Двому Відповідач 'пос алається на практику Європейської Комісії); : ї - = ї' шеннона основі окремих : сслітри іншими :;видами вживаними: в Україиі, не , эсзширеіно товарні ' Межі ' : на ринку нервниної реалізації : азотних мінеральних добрив; додатко досліджено: ;стаіїовище відновідачів ; на ринку первинної реалізації 21:30 мінеральних добрив, : ;взаємозамінніс'ть різних видів азотних : .- , виробникгми “природного газу як сировини для виробні/І; мінеральних ' “ л:, закупівлі заводами- дорив. ; . (109) СхематиЧне зображення товарних меж ринку ітер ' і; реалізації азотНИХ добрив зображає наркотой» . ,.. , - . ; - - . . , 12222)?!»'і-і)))?)і)))21'))))іх)д)дй)»;іі)/'):22112)іі)/І)?)ЖЛЬІ/ЯЬЛ)::))))?))г))1)21)12к21/і)))))>)5У!) ІІІ/11111111111/хлжл1лих/кила:1/1/.:л11[ділили/Іл'л/х'ійіі Рис. 8 3.4. Визначення теографшних меж ринку (110) Територіальні (географічні) межі ринку певного тон , ' “Шляхом установлення мінімальної території, за м '. придбання товарів (товарної групи), що,, належат (товарної групи), є неможливим або недоцільним. ' тва ної груша) Визначаються “ ' зїпогляду споживача, ; пи взаємозашнних товарів ' . (і 1 1) При визначенш територіальних (географічтїих) меас -Ї . -' зв яЗки Між виробниками азотних міНеральнихї; = ; ' : ': - ; ; - ' - (МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ПЄРЄМІЩЄННЯ товару МІЖ тер ; . втдсутнтсть бар єрів для транспортування в межаї: , ., , .. 9- можлИвість збереження рівня якості і спожи -вл стивостей добрив при =],дд - - . ' ЇЇ , зберіганиі та транспортуванні. = - . : " ' м жамиЕ-ринку перізинноі' , : (112) ВраховУючи наведене, теріїторіальними ,(географічи .. . Н акамигабо імпортерами) , реалізації азотних мінеральних Добрив (ПРОдаж товару є. Межі заґалвнодержавного ринку України * 3.'5.-' . Визначення обсягу ринку ' 'ї(1.13)7 Обсяг ринку Перт-винної реалізації азотних мінор ль ; » гоорив розгадати-ен“ як. загальний обсяг реалізації всіх виробненшс в Украї 'що“ тованих видів азотних добрив, за винятКом безводного аміаку * " ' 28“ (114) Інформація, отримана Комітетом від Держстату щодо ї'обс : ,ягів виробництва, еконорту та імпорту азотних шнеральних добрив, а д-така'эж резрахунок їх загального максимально можливого обсягу реалізації наведено ваблиш 5. :. Таблиця 5 2014 рік 47483 2299,64 д 2,82їд 3і81,5 2015 рік 4161,3 2103,71 .: ]; Їяіґбюз '. ] 3033,6 2016-рік 4391,1 лише 21.11.24177' 3821,8 2017 ік 3008,3 673,74 1 .:.;іш 81 " ' 4079,4 р 222? : 4 (115) Виходячи з наведеного загальний максимально Мож вий обсяг ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив, який; озршовано, за формулою: (виробництво) - (експорт) + (імпорт), становив у. 14 роцт ., 3 181,5 тис. тонн, у 2015 році - 3 033,6 тис.тонн, у 2016231;рэПЇ-н 3 821,8 тис. тонн, у2017році,-4079,4 тис.тонн. [її”]? : . 3. 6. ?ЧасовімеЖі ринку правило, рік), протягом якого відповідна сукупністьїг' арно+тр0Ш0вих відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споЖив' ами утворює ринок товару зі сталою структурою. ' : - ,,(116) Відповідно .до Методики, часові межі ринку визнаіі твои як проміжок часу (як 1 Ї(117) Часові " іиеЖі товарного ринку визначені з урах анням Цілі розслідування, - ]о'соблив0стей товарного ринку та доступності інформ'а а також виходячи з того, що ринок прстягом цього часу не зазнавав істотних структ рити; зіиін; ' ](118) Отже, '.часові межі ринку первинної: реалізації: * . ' ни> мінеральних добрив внзначатотьсЗЯ як 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік:] ' . - . . 3-. 71 - Відзначенняіібар'єрів для вступу на ринок (119) Відповідно . Їдо Методикиі бар'єрами для вступу , деьї'іійних[конкурентів на -. [ Відповідний [ринок є: обмеження за попитом, пов'язані вис-оною насиченістю ринісу дтоварами- (товарними групами) та низькою пл осироможністю покупців; '. . адміністративні обмеження; економічні та органіван и іі ;обмеження; екологічні обмеження; ї нерозвиненість ринкової ,інфраструкт " інші обмеження, що 'спричинятотьіЇсуттєві витрати, необхідні для вступу н'аї'і-ті нийрИнокітовару (товарної ](120) При проведенні дослідження умов вступу на ринок;" - - мінералыіих добрив встановлено, що бар”єром, який не рвинної ЇреаліЗації азотних- пкоджає вступу на ринок, є ' адміністративний бар*єр - наявність обмежень діяльн; - ' І.., субї ”єктів господарювання на ізазнаЧе'ному ринку, встановлений органами влади.] ' ї - - . ' ( 121) За..резуЛьтатами розгляду скарг про порушення тав оведення антИДемпінгових ' ' розслідувань та вимог про проведення перегляітів антиіг мітіїніових заходів, поданих . ПАТ «Концерн . «Стирол», ПрАТ «Сєвєродонец : б”єднання «Азот», ' .;.ПрАТкРівнеазот» та ПАТ «Азот» Міжвідомчою комісііе; ароЇдної торгівлі (далі - Комісія) проведено антндемпінгош розслідуванш та прийітято, зокрема, такі рішення. '. , ' і : (122) Рішенням Комісії М.» АДиЗ 15/2014/4421-06 від 01072і14 «Про зміну та продовження антидемшнгових заходів щодо імпорту в Україну,Їіїійратуігамонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації»; встановлено,; ззмір. ставки антицемпінтового мита 'на рівні: ; : - ДЛЯ експортера ВАТ «Дорогобуяы-г2075] %; :, : . - ' для експортера ВАТ «МХК «ЄВРоХім»-36,03ід%ії, - для інших експортерів та загалом дня Російськоїіфедергіцй' - 36,03 %. (123) 26 березня 2018 року Комісія ухвалила рішення про рьзширення Дії аНТИДемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату. амонію (аміачнбї..і;селітри) походженням з Російської Федерації. Остаточні антидемпінгові заходи зшненотаким чином: - для експортера ПАТ «Дорогобуж» на рівні 29,25% Їі : - дня інших експортерів та загалом для РосійськоїФ; дерацп -! 42,96 %. , 7 (124) Також 27 грудня 2016 року Комісія прийняла рішенїіїя Ця'АД-363/2016/441 1-05 «Про . застосування остаточних аНТИДемпінгових заходів., “ніс до ;ііітпортуїв Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федора,;іЇ'ідї згідно з яким застосовано остаточні антидемпінгові заходи шляхом запровадэ'к ння д'справляння остаточного аНТИДемпін'гового мита щодо імпорту в Україну карбаї ту та КАС: ?; '- виробництва ВАТ «Новомосковська акціонерна .кЄіМіатаНія ,.«Азот» - 18,78 %; .- виробництва ВАТ «Невинномизький Азот» - 18,78“ ; .- і виробництва ПАТ «КуйбишевАзот» - 4,19 %; % -ВирОбництва інших виробників у Російській Федерапп ,11,84 %; (125) Відповідно це повідомлення Комісії від 18.02.2017,3рбзі ііідеііого ,на офіційному сайті ' ВерховНбї Ради України (адреса: ппр://2а1(оп.та,сіа= у.паїтасіа/ЗЬоху/п0002324-17), Комісія. ,,розглянула інформацію, подану Міністер "Ььітіїаграрної політики та . ' . Продовопіютва України, та коментарі націбнальногоЄТОварОВИРОбника щодо зупиненНя , , дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Ук ну деякі/їх;:азотних добрив [, Походженнш з: Російської Федерації ,та за ірезультаяґами такого розгляду встановила, ' . що націоналЬНі ..інтереси вимагають зупй'Нення дії;.- ,а' *“ де інговйх заходів щодо ' імпорту 'в' Україну деяких азотних добрив походженні-нм?“ ' ' . (126)"Томур1шенням .Комісії від 13.02.2017 Не, АД5365/20--і,.; 441 05 було зупинено дію " '. . Гайтиаїїемїіішових -'3аходів,3д.їзаст0с0ваних рішеННЯіи КОМісп :Їівід 27.12.2016 , ,, : На .АД-1363/2016/44151-,05 «Про застосування .осТаточн, ,, идемпінгових заходів щодо ;: імпорту з.].Украї'Ну 'деЯкИх азотних добрив-Походжеіін, ї з Рорійської Федерації», до і 01.07.2017. ' - .- ' - - і : ' ( 127),РішенняіуіЇ-ї-камісн. від 18.05.2017 м щд-376/2017/44 . Ї,?«Про Зіноновлення : дії ,аіїтидемщнговнх заходів “щодо імпорту в Україну =;деят'сих азотних добрив "':по'ХОдженням з, Російської] Федерації» встановлено,? вміє) станки, остаточного . іантиде'мпіто'вого. Мита на імпорт в Україну ,товарумїїї- ірбамід-та ':КАС) у розмірі - 3134 %, . . . .:.-т,; . ., (128) Крім того,-- відповідно до постанови Кабі - ' ' (зі змінаМ'и) «Про Заборону ввезення походять з Російської Федерації» заборон - ,азоТні мінеральні ,,добрґива, походженням ЇНІ/ Звід 30.12.2015 На 1 147 >ііо,,Українн товарів, що І, митну територію України Ф, дерацп, а саме: сульфат . з .. Російсько "“ [30' амонію, суміші нітрату амонію з карбонатом ;ка ' речовинами, що не є добривами (ВАС). ' . (129) Отже, на теперішній час діють 1 щодо. З імпорту в Україну аміачної . селітри, карбаміду та КАС походжен" , .. Російської Федерації, та заборонені до ввезення на митну територію Україіти іт амоНію та ВАС. ' . або інШими неорГанічними (130) Іншим бар*єром вступу на ринок первинної реалі економічні обмеження, пов”язані з . виробництва азотних мінеральних добрив що потребує значних капіталовкладень та тривалої“ тних мінеральних добрив є Організації промислового тдповідНої інфраструктури, 3. 8. Розрахунок часток суб 'єктів господарювання наЇр (131) У таблиці 6 наведено інформацію про обсяги реал рупою Товару, щодо якого досліджується монопольне домінуюче становище ) ринку товару та найбільшими ж обсяги реалізації азотних . їданим'и для розрахунків є інформація суб ”єктів господарювання щодо реалізації" ” “ів на внутрішньому ринку та Держстату. ' ' ї ' = Таблиця 6 ГРУПА . . %. АТ «Дніпроазот» ПАТ «оПз» : Інші Імпортери (132) Відповідно-до Методики часТка суб'єкта господарюва .:; ріпаку розраховується за ..формулрю: - ' - ' * ' Ї . т),-= о, / оРТ топ-%, ;де Р.,-4- чаетка-На ринку до суб “єкта господарювати " ' (23 Асбсят товарів (товарної груди/і), що прода-ютдся або . придбаваються (споживаються, ВИКОРИ; госпіщаріовання; ': . ' - - атотыя, вироблятоться) твои) 5 і-М суб”єктом. ; ОРТ-чоти ринку. Кїу первинної реалізації; ,- Ї (133) У. таблиці .7 нанедено інформацио про частки Учасни . . - - ' ' ' ом 20141- 2017 років. азотних Мінеральних добрив за результатами діяльності: Таблиця 7 ГРУПА АТ «Дніпроазот» Аміачна селітра, карбамід, КАС, ВАС Карбамід, КАС ПАТ «ОПЗ» Карбамід Всі ВИДИ азотних мінеральних добрив, які вироблено в Україні, крім продукції Інші . Групи, АТ «Дншроазот» ПАТ «ОПЗ» та безводного аміаку Всі види азотних мінеральних добрив, які її Імпортери імпортовано в Україну, крім безводного аміаку - - - Цсхй-сккіхч-Адьід'чхєшмхк- “«із-казацыєкцаієщччм чи“ 'в'кдиатсзж'щш-кс («д. і-ы-щцє-і-цк «піч.-ш“ %юікцзеычє- ' ' ..ччы;“'іщ“жьцхчз"віщун-жіціідцдмзчьхчічдціці . . .. . , , Рис. 9 . ' ': (135). Вйходячид з ' наведеного частка Групи ' на рынку . . . Мінеральних добрив у територіальних межах територ :. д ' ' .. '... 6131 %,у 2015 році .. 52,40 %, у 2016 році " 55,56 %:,у тановила: у 2014. році 17 ці + 3,5,45 %. (136) (137) 3. 9. (138) , наявності бар”єрів для доступу на (139) . (140) "у-2015 році :- 52,40 %; у 2016 році - 55,56 %; . .д . .. -- у-2017 році-+- 35,45 %. ' [[ (141) [. і зокрема добмежувати конкурентоспроможність уЩемлювати інтереси інших суб' ' Методикй). . :.(142). - -д0спідЖУВаН'ий період (20 '1) "іі(і43) , постало питання дефіциту азотних мінеральних добр ] . виробництва Групи; 2) 32.- а тт 2017 році поя 017 року, яке'ді Зниженьія ринкової частки Групи у добрив заводами Групи в І кварталі 2 цього рішення. При цьому Комітет вирахував частку ГрупИ На р ;: пость алььк да?-пн ,іся мінеральних доб рив на основі обсягів реалізації ам ВАС. :. СІ.“: Встановлення монопольного (домінуючого) станїоі' Частиною першою статті 12 Закон у передбачено, Щ( монопольне (домінуюче) становищ е на ринку товару; % на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;. не зазнає значної конкуренції внаслідок обмежено суб”єктів господарювання щодо закупівлі сирови Ни ринок інших суб? [* .) пільг чи інших обставин. : неї є К ЄЛ '(т [ тів гос Відповідно до частини другої статті “вважається, становище суб”єкта господ перевищує 35 відсотків, якщо він не дов 12 Закону,, арювання, :;: еде, що зазнає За результатами РОЗСЛідування у справі встановлено реалізації азотних мінеральних добрив протягом? ' МОНОПОЛЬНЄ (домінуюче) становище із часткою: і '- у2014році5-61,01%; Суб'єкт господарювання Їне зазнає значної конк" Ринковій владі має здатність не допускати, іншйх єктів господарювЇа ВЙХОДЯЧИ ,з“ положень пупкту 103 Методики та; 14 - 2017 роки) ринкова влад,, ,здатНості завищувати ціни на добрива і підтримуі, рівень цін імпорту, при тому, ЩО саМе імпорт є; -здаттіості . скорочувати / обмежувати .,.виробницт 'внутрішгпй ринок України, у той час, як інші. ,с ЄЕМОН усувати:- і ї ' - конКуреНтаМи Групи, не здатні компенсувати утвор Так, - через Припинення виробництва заводами Груп кампанія в аграріїв % період активного внесення добрив- , “ "і.-;:ЇіЯ] .:Межувати- конкуренцію, . “тів Егосітодарюванш, 1ш " споЖиванів (пункт 10.3 зупйнкбю виробництва ідоспіджено в розділі 4.2.2 , рвинної реалізації. азотних ітри, карбаміду, КАС та '. Їцнковн влада Г руни . тосподарювання займає ,.МОЖЛИВОСТЄЙ доступу інших ] матеріалів та збуту товарів, нодарювання, наявності опольним (домінуючим) [якого на ринку товару конкуренції. тупа на ринку первинної 2017 років займала кщо завдяки своїй у діяльності Групи .у '" Полягає У: і [на рівні, іцо переВиЩує , “І.М конкурентом товару * хосТачання добрив - на , ігосподарювання, які є ,,фідйт товару на ртінку. [езні 2017 року гестро тільки весняна посівна ,и. За-новідомленнями з , відкритих джерелІ, дефінит аміачної селітри, карбаміду та КАС на: 25 березня 2017 кроку становив 676 тис. тонн; при Цьому здійсн'иґііиіівшортні посТавки необхідних обсягів вказаних добрив у строки проведення посівних робіт неможлйво: Максимальні обсяги поставок 3 РФ (найбільший імпортер) ВідЄуЛИся'в лютому 2015 року та ;. становили загалом 210 тис. тонн. : і - - (144) Крім того, порівняно невеликі частки на ринку ,,первинної реалізації азотних мінеральних добрив вітчизняних виробників - коні;-шоентів Групи, а також барієри доступу на ринок для імпортерів добрив російспюго виробництва у вигляді антидемпінгових заходів, застосованих Міжвідомчою“ ношісіею з міжнародної торгівлі для аміачної селітри, карбаміду та КАС, також свщчатв про %,тс, що Група не зазнавала значної конкуренції у період 2014 - 2017 років. ' Ні. 2 . ' (145) Виходячи . з вищенаведеного, суб”єкт Їгоіиіодарювання у складі: ПрАТ «Сєвєродонецьке об*єднання Азот», ПАТ «Азо ' ПрАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг Україна» протягом 2014 - 2017 роківіз,і,1/1ав'мОнопольне (домінуюче) становищена загальн0державному ринку первинноі'іїіЕ реалізації азотних мінеральних добрив. ” ' > " " * ' ' ' ' 4. ЗловЖивання монОпольним (дбмінуючим) стана- м на ринку 4.1. Епізод 2014 - 2015 років: маніпулювання закупівельн ,ии цінами на природний газ 4. ] . ] . Технологія виробництва аміачної селітри та карбапіідуы (146) Пунктом 5.Ї1 розділу 5 ДСТУ 7312:2013 «Національн ”і“-стандарт України: Сечовина (карбамід). Технічні умови» та пунктом 5.1 розділу 5 ЕД ТУ ',7370:2013 «Національний правил, затверджених Міністерство охорони здоров”я України. . .].(147) На вимогу Комітету листом від 14.05.2018 На 128/Ід- П «Черкаський НДЇТЕХІМ» " ' повідомИлоії що втфобництво аміачної селітри та карб дїу нонинно бути УН0рМовано в. технологічних регламентах на виробництво ді = . рОзроблЯютЇься та затверджуються керівником ЩДП , , - нормативних документів. , , '(1.48)',,Листом 'відід 10.05.2018 На” 1499 ПрАТ ;«Рівнеазотй . ідповідної. - продукції, які неметва та мають статус здано [Комітету «Постійний й», (далі -.. Технологічний сюї' МВ та УЗГОДЖЄНИЙ з .ічної' служби в Рівненській : регламент 1), затверджений головою правління Згіб , Г словник/1 управлінням Державної санітарно-епідеміо,- * ', області.,їТехНологігший регламент 1 чинний до 17.09.20 (149) дистомід-від; 11.05.2018 не 01/нп-99 ПрАТ «севар овець-ке- .-об”єднання Азот» глав/тент М 37 производства ,,нолбгічний ' регламент .2), Жений із Сєвєродонецьким , надіслало, до. Комітету «Постоянный техолотическн, , 'аммиачн0й ,еслитры» (мовою оригіналу) (далі -, ' “затверджЄний головою праізління Бугаєм Л.С. та уЇзг . управлінню: ,санітарно-епідеміологічної служби в Луган кій області (Дійсний до 2025 ”Ї,-реку) та ', «Постоянный техологический регламент Ло; ,,3 производства мочевины '(карбамида) Ецеха по нрОизводству мочевины (карбамида)» (мовою оригіналу) , , , ' Див., напр.-,:Дефицит минерааьных удобрений: причины и последствии-для АПК Украины, доступно за . постанням: Ьнрз:]ЛаііШпсіізїсош/ЬІон/геао/ 1749-сІе1'їтзії-шінеґа111у1т-ис1оЬ він] :іс11інуїаі-розіе'сізпгіуа-(іінет-арх- . ,никтаіпу, (150) - (151) ' (152) (153) зокрема аміачної селітри та карбаміду. (154) (155) - (156) ; (далі -- Технологічний регламент 3) узгоджений із Держпродспоживслужбою в Лугансії, : . . 4 технологічний регламент М.) 45 03-093 виробництваїзелітри аміачної гранульованої у великому агрегаті АС-67А » (далі - Технологічний регламент .4), затверджений Генеральним директором Ковалем А.А., ((Тимчасони”ї ТеХІіОлогічний регламент На 56- 03-095 виробництва карбаміду (цеху М-б)» (дал Технологічний регламент 5) та «Тимчасовий технологічний регламент М 60-3-088 иробництва карбаміду (цеху М- 2)» (далі - Технологічний регламент 6). ' Ї . 5 ' Відповідно до технологічних регламентів виробництва 'Ї'аміачної селітри, наданих заводами ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єднання Азот»,їІЇІрА-Т- «Рівнеазбт», ПАТ «Азот», однією з перших стадій технологічного процесу. Елвііробництва аміачної селітри є нейтраЛізаЦія азотної кислоти аміаком. Ї :- 'Ї Відповідно до технологічних регламентів виробництва, карбаміду, отриманих від заводів ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот»,*-Б;ІАТ, ;«Азот», однією з перших стадій технологічного процесу виробництва карбаміду є реакція взаємодії аміаку 3 діоксицом вуглецю за певної температури та тиску. '. . ' . Тобто, аміак є основною сировиною для виробниц-т'і“ , Аміак виготовляється з природного газу. Листом від 28.10.2016 На 3673 ПрАТ «Рівнеазот.» хіпі,,о'відоімило, Що масова частка вартості газу в собівартості виробництва аміачної селітри сягає близько 70 %. виробництва аміаку, який є .Напівфабрикатом для виробництва азотних мінералвн добрив, томуціна придбання 4.1.2. .. (157) , - виробництва аміаку ЦТВЕІ . Ситуація з. вартістю природного газу, який закуповува Я підприємствам/ш ПрАТ «Сєвєродонецьке об ”єднання Азот» , ПрАТ «Рі Враховуючи що - ціна прйдбання природного газу; з чноідвпливає на собівартість виробнИцтва азотних мінеральних . добрив --; :одаМИ-виробниками, було . Проаналізовану ціни прилбання природного газу, який икрристовувався для .Потреб 'Аїзот», ПАТ-.. «Азбт» направлено вимоги стосовно на (159) . (9.150)“ " України»,-зокрема, Щодо обсяпв природного газу, якии ' виробнидтва добрив. період з“ Січень2014 - грудень 2015 року. , 11.05.2018 ле 402-15-4 ПАТ «Азот», від 10.05.2018 м . заинтувану іНформацію. нотами-' КоМітету від [18.04.2018 м 126-29/0 4820, м 126-29/01-4821, Л9126-29/01'-482 на адресу ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ ,СЄвЄЕродонецьке об”єднання аміаку, та обсягів реалізованого природного газу інши Літстами'від “11.05.2018 М.) 01/пп-99 ПрАТ '«Сєвєродон цьке.:об”8днання Азот», від 99 ПрАТ «Рівнеазот надали : л 126-29/03-6920: :до 8486 до НАК «Нафтогаз '.нсноїртува'вся / відбирався / ками Групи їта стосовно січня“.2014 по грудень 2015 Також було [направлено]. вимоги від 08.06.20 АТ. «УкрТрансгаз» та від “11.07.2018 М.) 126ч26-13 ' и ' (161):- (163) Ї (164) ' (165) (167) , природного газу 35 З інфсірмації з листів від 11.05.2018 М9 01/пп- 99 ПрА Азот», від 11.05.2018 М 402- 15- 4 ПАТ ПрАТ «Рівнеазот», від 20 06. 2018 М9 85КТ- 90/6': «Нафтогаз України» від 23.07.2018 М9 встановлено, «СЄвєродонецьке об”єцнаНня ,Ївід 10.05.2018 М9 1499 (Укртрансгаф) та листа НАК риманих на вимоги Комітету, ' “маци-“«мм“м..-да“4аа«цццацы«=д«:«є«.««. «(шашахшмдацщмц ' ' ”27355їйїйдіждждиййржлх-й -.-т;»:кдэттдятиэ (170)Ї (171) Ціни його придбання. Зведені дані щодо обсягів при . .* 36] :? Отже у вересш - жовтні 2()і4 року, січні - квітні 0 5 року, жовтні та грудні 2015”, року між учасниками Групи здійснювався перепрод жил/жилки ' ": ' ;прИродного газу із завищенням між учасниками Г рупи із завищенням ціни, наведі схематично на рисунку 10. Узагальнена інформація щодо обсягів природного- ого. газу, які перепродавалгіся о в габлиці 8 та відображено Таблиця 8 аву, який перепродавався між. ПрАТ «Рівнеазот» ПрАТ «Сєвєродонецьке об”єдэ анна21.Азот»,ч'ПАТ«Азоіа' ддт-ід.“ . ). ш,») и)» » ))))иг'эйдйміди)?»згадки»») 111» ) за “тв-Ніч ' (172) Зі-дЗ'НИХ'; Нанедс'них У таблиці 8 та зображених --.38= = икамн Групи. ПрАТ «Сєвєродонецьке . об*єднання Азот» ПрАТ «РЇВЧЄЧ : ПрАТ «Концерн Стнрол» ї ПАТ «Азот» тт- м-іч-Зіт-ьзтїзчі'. 'чт'х-ши'ь-ь “вищим“ . , . . , ! >)))”)!))»ЬЗЬдЬЇЖЬЬД-Ь :») ,'«"/?»ЬЛЬЬЬ);))»)?))))ґ))'./Ь.г)>)2)г)йдг ' ': ' ' " дж.-2155??? ддт/ди; Рис.10 нс ну 10, :вбача'ється, = що? на от» із інщих учасників . - ' “ 'і б'еднаННЯ Азот»; далі ' за: Ціною, [ВИЩОЮЇ -прИр0дног0 . Ї ґазуг Г . «Сєвєродонецької , природний газ, який придбанав учасник Г рупи -- ПрАї - Групи +- ЇПрАТ «Концерн СТнрОЛ» або ПрАТ «Сєвєр'о рсалізовУвався учаснику Групи щ заводуавиробннку-д ніж ; вбив. Могла б бути за умови ' ':1 ПАТ «Анот» безпосередньо у ПрАТ «Концерн Стир ' ,оЄєднаніїя Азоіг» без залучення ПрАТ «Рівнеазот». -Ї а ціНо'ю, на 62 % вишіок'), . ПрАТ «Концерн Стирол» (173) У вересні 2014 року ПАТ «Азот» придбало прі/тріо; . ніж ціна придбання природного газу ПрАТ «Ріда та/або ПрАТ «Сєвєродонецьке об*єднання Азот». , (174) Така'ж тенденція до підвищення ціни під час кун ' ПрАТ:«Рівнеазот» на користь ПАТ «Азот» просте жовтні 2014 року різниця між ціноюзакупівлі іїга становила 66 %, у грудні 2014 року - 88 %, січні 201 - 194 %, у березні 2015 року - 178 %, у квітні 2015 - 2015 року - 2 %. ажу природного, газу івід і в інші неріодн.- Так, у подальшого перепродажу 158 %, лютому 2015 року 47 %, у жовтні та грудні січні - квітні 2015 року, їиродного газу між собою як сировина .у процесі едині групи 'собівартіСТЬ - (175) ..Заталом учасниками Групи у вересні - жовтні 201 жовтні та“ г удні 2015 року було здійснено перетір обсягомі! ' .. , який надалі використо виробтїиіїїіїгїтдтббрїіїд Єйтцьому за рахунок пером . зазначеного обсягу газу зросла на 3,3 млрд грн. и при3вів до ' штучного до - збільшення : новіші" тасниКа Г руди, який був ігдля цілей виробництва (176) ;Отже, перепродаж природного газу, між суб”єкїїі підвищення “вартості д природного“ газу та, як ії]; Собівартооті реалізації товару того заводу-вироби кінцевим споживачем вказаних обсягів природи" добрив“. '4. ] . 3. : Моделювання повної собівартості реалізації аміачі' ' ; заїумо'в відсутності перепродажу природного газу “ - ; . ПрАТ «Сєвєродбнецвісе У найбільших обсягах ' [.(177) З наявної в Комітеті інформації вбачається, що ПА . об=єдиаННя Азот», ПрАТ «Рівнеазот» у 2014, 26 'здійсшовали виробництво аміачної селітри. (180) ' Ї;,(18'1) Враховуючи обсяги виробництва аміачної селітри; . - ' ' ПАТ «АЗот» - булоЕ найбільїним виробником вказано роках, УЇЇпроцесі рОзслідуваНня справи проведено мод 'аМіачноїЇ селітри ВиробНИЦтва ПАТ «Азот», яка мо геоподарЮвання --. учасники Групи не здійснював-об;- . .. , . Р'озрахункоВі дані наведені в додатку до цього рішення (182). Листамиівід 27.08.2015 На 301-58/37-2399 та відїїї д- 7 . ПАТ «АЗот'» надіслало на дресу Комітету фактичт "“ селіТр'и За 2014- 2015 роки.5 = ; -- '? 'і/іа' 'гали/магів!!!/1ґі/ґ/І/І/(ґ/І/і/1ж2/1/1”л де“ ж т'ои. факт, що саме : добрив у 2014 '-Ї* 2015 ' собівартості реадізації Ї- вувати, якщо суб”єкти ' даэку: природного газу:. де 301-04и06705-2305 ції ївартості аміачної фактичної 'собіварТОСті ' долі такі ;статтді витрат:; ттрати иа сировину,ї' ' трати на утримання та . нероапошлені Витрати; .. " (183) Сдід зазНачИти, що відповідно до зазначених'вищеї-їі " ї .. аМіатнІоїї-ЇСеДітри виробництва ПАТ «Азот» включе ,, " . варобничусобівартість ..(до якої враховано, во“: напіВфабрика'пт, енерговитїіати, зарплату .з нарахува .' експлуатацію,.загальновиробничі витрати), загальнов Ї: адміНістративні витрати та витрати на 36 т.- розрахунки, Ї наведені' в , кал'ькуляціях ПАТ «Азот», є повною собівартіст ' " ної аМіачної селітри. ! (184) При цьому в калькуляшиних картках СОбІ , . 'еаліїзації 3 аміаЧнаї селітри ; ПАТ,:«Азот» відсутня стаття «прир0дний газ», ін є3сИровиною дня аміаку, який-;і відображається в калькуляціях відповідн ,. Зїіії, Їтому ібуло роЇзраХОВано кількіснии КОЄфІЦІЄНТ виходу ашаку з природно [ ? Ї - ! (185) Листом Від 11.05.2018 М.) 402-15-4 ПАТ «Азот» ,) Комітету фактИЧНі обсЯги спожитого природного газу на виробництві азотни ив, їзокрема, обсяг аміаку, ] який було отримано з природного газу в 2014 ,- 20 : « ї - ? [і (186) За допомогою математичних розрахунків ' калькуляцій; наданих ПАТ : «Азот» листами від 27.08.2015 М.» 9 . та; від З 28.10.2016 ! Ле 301-04-06/05-2305 за період 2014 - 2015 рокі но кількісний коефіцієнт % виходу аміаку з природного газу при виробниц селітри для ПАТ «Азот» . (далі - Коефіцієнт). Тобто, Коефіцієнт вказує лькість прирбдного газу 3 ' (1 000'м3) для виробництва 1 тонни аміаку. : ' ' : (187) (188)? . ., - » . “))/л»!)1/1/2/122')ділки???”хуй/йг/іііл'дкіііх/ІІ/ійл'імґ/їдгйх'ід!))ткхґійжйхуі/йіл)]!х))))/і)111/1)1//і/лліги/ЬІ/ждймг) (189) Ї К фактичної собівартості аміа” - алькуляційні картки [на вимогу] Комітету, містять щомісячні норми вит , селітри у 2014 - 2015 роках, які і були врахованіпр , '. " (190) ;Як вбайається з листа ПАТ «Азот» від 11.05.2018 .. : - квітня “2014 по грудень 2015 року здійснювалося Їіннїих' суб”єктів господарювання, зокрема , ;підтверДЖУЄться інформацією з листа НАК « еного - в РіЬНеазот». зааначене країни», від 23.07.2018 . БМ“ 144509112-18, в якому зазначен0, що піднятті“ ' го, газу ПАТ . підземні/Іх газових” сховищ відбувались у січні - бор,;сз ків. ПЇ 1 фбіваРТЩ-“ґті реалізації ді-«Азот» безпосередньо їу Після 'Проведення порівНяння фактичної та змод їаМЇачноЇ-сеиітри (за умови.-Придбання природного г .; ПрАТ [«Концерн «Стироп» або. ПрАТ .«СєвЄ'рї встановтно, що повна [змодельована ?;собіварі'ї ' ПАТ «Азот» бУла б нижчою,-' а саме: у вересні 2014 до , Жовтні:;2014іїроку % на 8 %, у: рудні 2014 року - на520 у-шотому -'На .35 %, у березні 2015 року ,. на 36 %, у К (П."). ' (191) . (192) .,Лише в,;джо'втш та -грудні.2015 року змодельова ' вищою-за фактичну собівар'іість на 1 %. . . ' " (193) - ОігЖе, ,.:І'Іерепродаж природного газу ] між уЧг Ї : внутрішньогрупового маніпулювання вартістю оєна, ' ' Що призвело до неОбґрунтованого рівня витрат підп” :" ' ' а 'саме до встановлення необґрунтованого-рівня соб на, ни + природного газу, іаШі?О'бНИЦ'ПЮ. відвару; . : ' !РОдукЦії. яку В] " бляв : , 2 Інформаіі'ія Міститься на ДИску,:'Тнаданому листом від 11.05 . . [15421 у ланці «Регламент»; -: додаток 6;,- .. ' ' ' “ завод,іта ідо штучного завищення вартОсті реалізації продукції на вніпрішній . ринок. - ' 4. ] . 4; УщемЛення інтересів суб *єктів господаріовання чпіоці (194) Від початку та в процесі розслідування справи ДО Код інфорщіація стосовно надмірно високих цін реалізацій-"і. добрив, які виробляють заводи - учасники Групи, Та , ;нокуґщі добрив - українські аграрні підприємства в і думку) ціноутворення. ' різНихі джерел надХодила ішньбміу ринку України . ду, якої ізазнаютїь кінцеві ок несправедливого (на їх (195) 'З огляду на надзвичайну важливість аграрного сект держави та критичне значення азотних мінерал її .. функцібнування сфери землеробства в Україні, осОбіі іза увага під час розслідування прИДілялася ціновій поведінці Групи, зокрема,:іітіцо “о с адових іта формУвання собівартості виробництва та умов реалізації добривїін і і і ній ринок. . і ' “%%. . . . .. .. . .. . . ,, і і Ііі-іекб'ноМічіного становища “добрив ідііїя нормального ' (197) “Значна-мийними“ ччч-и >.“ . (199) “і “ніч-ін шиїти-ь ”і“-т.дьщьяжк'тжчдхімпшй-ш Винні-і.. З.“ ?!?ЇІЛЇ/ЇЇ/ЇЇЇЇ' ' * Їііґдїп'ЇЇЇЇ/ЇЛЇІЛЇ/УР?>Н???/Їй”???ЇЇЇЇґЇЇІЇЇГІЇЇЇ/ї ” і ' ' ' і і . і . . Тому Ф .Трейдінг --У , :. . . . . ринок є ціною реалізації Групою цього тоВару варн , лізаціїі - - мінеральних добрив. ' - і : - ' . '.ї"(2'о.0) і у (201) У зв*язку з цим, “Комітетом було ПроаНаінзовано- задііїашачиш селітри - - ' ТОВї«НФ Трейдінг УкраїіІа» на внутріт'нній риНо , ' і 20153 ріоках, тобто-: у У їїПРІ/їрсідний ? газ, та , [періоди,ііколи учасники Групи иерепродавалні о,'і . . ртоістії реалізації іга. - - проведені)“ , Ї. порівняння ізМодельованої, Пфакгичнії , серединозва-Женої ціни реалізації аміачної селітри (див : тю реалізації аміачної : ' ції: аміаїшої селітри : 1: .Ь“ 'селітри.-- ПАТ «АЗОТ» та . іСЄРЄДнвозваженою Ціною ' їТОВ'ііНФ ТРЄЙДіНГ.-Українаі> (див. табл. 9). . ' ' ' і ' (202) І.. Також було р'озраХОВано різницю між змодельованоюіі і хід/?))гйііійдкмдіі))??2/1212211?12)2)І/2дій;/іх?) Рис. 1 1 ' ТаблиЦя 9 АНаліз різниці між змодельованою собівартістю. ' - .“ і1' ЗаМіачнотселпрн : . ПАТ «Азот» та середньозваженою ціною реалізації "іаЧічс-эї селітри ТОВЖНФ ] : ;“ ТрейдінгУкраїНа» у період перепродажу природйо'ї ' , іж Учашиками ;Г упи . ' ; " Жми ' Тв.-м . : “ Січ.15 : ііі'Ію'тЦ'ІЗ'ї . Бер.15 ' Кві-15 (203): Графі:к,: Наведений на рисунку: 1], показує, Щ 'Ьозвзж'ена ціна:: реалізації аміачної селітри виробництва ІГАТ «Азот» на внут , : , :“ инок була вищою за повну (204) (205) (206) (207) .* (208); - .- і : : "ІІ ,] [л;/ІІ:] : Ї/:/ ГІ/І/і/І/Ж/І/І/І/Іітґіі ІІІ/ІІ.!!!ІІІ/ІІІ/І/Ід'ґ][іі/[12.35.1171]!ШІІІІІІІЛ/ШІІЇІІІЇІ/ . (209): :]: об::то Ці реашз ацп добри на внутрішнш и- ;(210) 'ї'-. дС2і15 '7-.і*(2125 ' (213) аміачної селітри є значно нижчою, ніж факти:: :'а с” ' : ЗакупівельііОЮ ціною природного газу (перепродаж Грунт,-::. - ' : " кінцевим похупцем природного газу - заводом (учаснико : на ціни реалізації проаналізовано період груден ,20 даними Таблиці: 9 розраховано середньозважену різ ищо пов: " (далі - «націнку Групи»), яка становить . собіВартість реалізації аміачної селітри, розрахован лютого 2015 року). : ї :ВодноЧас із рисунка 11 чітко вбачається, що змодеі: селітри. З таблиці 9, в якій відображено дані за період час здійснювались маніпуляції з перепродажем при “оді відсотковому вираженні різниця між змодельоваґ середньозВаженою ціною реалізації аміачної селітр: ' учасниками Групи становила від 13 % до 60 %. ' іидвиробниками: (крім :обівартість' реалізації ' тв; реалізації аміачної :и між:, учасниками Групи їїґазу, вбачається; що у ою Собівартістю та перепродажу газу між Отже, дії :-дучасників Групи, пов язані з перепрода дин одноіііу природного газу,. який використовувався для , встановлення необґрунтовано завищеної піни Рега, ринок: Групою. - Україна» формувалася з вартості їх придбання та торг Отже, вартість реалізації ТОВ «НФ Трейдінг Україна» 6 ривок могла б бути нижчою за умови формування :с::, заводом-виробником без вчинення дій, що ми; : 3: вищенаведеного вбачається, що дії Групи, які. ,іакттсят тил """" :?Їдобрив, призвели до [ї товару на внутрішній надбавки товариства літри на витішній ' реалізації прОдукції Маніпулювання із азу між учасниками маніпулювати із ЗЗКУПІВЄЛЬНОЮ ЦІНОЮ ПРИРОДНОГО Г азу, ЩО ВИКОРИСТЬВ: ДО:- ЗЗВИЩЄННЯ :СОбїВЗРТОСїТІ: РЄЗЛІЗЗЦЦ ЗМІЗЧНОЇ се' :1:Т З:: метою моделювання впливу завищення собіварт: ті : селітри виробництва ПАТ «Азот» та: реашзацп дилогія/Уд діл/):“ Осктльки ційа реалізації :дОбрив на внутрішній р -' ,. Україна» формувалася з вартості їх придбання: та то ', ,. - '. газу між заводами Групи що мали вплив: на :::собівартість сульфату амон 3для аналізу обрано період, в яКому протягом 5 місяців поспіл :РУПИ), могли нриЗвестИ . - 8% до %% У ::.пеРіод ' зиробництва добрив " ' :літри ПАТ: ((Азот» ' нь- 2015 рокуз. За . ібівартості аміаЧної . ї Трейдінг Україна» ТОВ і(НФ ітрейдінт авіси. Товариства, та ' )ім Їсобівартооті, :є :: і внутріі'пні переміціеііня - '- '; ; (216) Ураховуюч Незмшними застосування «націнки Групи» до з; ' собівартості аміачної селітри виробництва ПАТ «Азот» наведено в табл); ' ; = Таблиця 10 Аналіз впливу завищення собівартості аміачної с;; оеашзапп .гптдснь2014 - Аз0т» на вартість ііачної еелітри . от» протягом грудня 2014 Кві ня ; ;5 року, маніпУШовання вартістю іітридбання природного газу та віднов; не щення собівартості виготовлеііої продукції призвело до завищен ,и арТості, реалізації Групою ашачноі сепітри на внутрішній ринок у сумі понад 0 м грн було розрахрвано на сХожі дії Відповідача ; І-виробниками Групи пробництва аміачної Звертаємо Увагу, що модель собівартості реаліза ;;11 Пр д ” прикладі виробництва аміачної селітри ПАТ «А От,»; їпр стосовно. перепродажу ;прир0дного тазу мі ; простежуються 1 під час вир06ництва карбаміду,а ' селітри ПрАТ «Рівнеазот» (215) а зазначені результати моделюВання; бів рто, ; данної селііри' та ії вплив ,на вартість реалізації кінцевої продукціі по; :- аэііаючи на діє,- що ; - природний ;газ ;є основною сировиною для; виробив тв; нитку видів;.азюших ; Мінеральии добрив, а його вартість є визначальн ю; ;)сіґі дебрив; ійтУ'чне ЗавищеннЯ ;;внаслідок перепродажу між учасникам ; ; ; Сті' природтіого газу 'могло призвести до завищення ціни реалізації ;добр уд; дів; ;- ' утванні з ї-період ї201ї55=дроку та жовтень, ія виробництва азотних , ,; =ми ГрУпи, у результаті ництва добрив; мегли и, % фактично призвели) . ; ;; [по Могло призвести до Отже, ,дії Групи які Подягали у внутрішньогр ев- Вересень - Жовтень 2014 року, грудень 2014 року ; грудень 2015 року закупівельними цінами природи г; . . мінералЬНИі добрив пшяхо'м його перепродажу мі '; чого; формуізаішся; штучно завищена собівартіс ь; [призвести (є до завиідент . -.ущемле;ння інтересів покуптіів добрив. ' Ї - ;Закону [України «Про захист національного товаровиробники від ідемпінгового, 4.].5.Ї (218) (219) (220) (221) . (222) ' (223) ' (224) ”9 'Ад'3і1-25/22014/4421'06 «Про зміНУ та игодовженїї імпорту;-33 україну нітрату амонію (аміачної селпри їФЄдерац-ії» іга нід 27.12.2016 м.» АД-363/2016/441].., ,. : , .антидеміііНЇЇОВІіХ заходів '.ЩОДО імпорту в Україн ] .п'оходжешя'м з Російської “Федерації» було застосіова :45 Немо,?іслйаість Маніпутюванг-дя цінами на природні . , ій назва умов іти/вання знаііної конкуренціїш ринку " . : . Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону,]УісраїШ .;«Про ;,захист економічної - конкуреннії, економічна конкуренція (конкуренція) - .. .зіиагання між суб”єктами господарт'овання з метою здобуття завдяки власниміід' ,,сягнеННям переваг над іншими суб*ЄКТам;и Господарювання, внаслідок чого споживача; Їсубзєкти господаРювання маютБ-дмоікливість вибирати між кількома продавцямЇ'Їі ноКУПцяМи, а окремий; суб ”єкт господарІовання не може визначати умови оборотуітовіарів на ринку. Ї Отже,: :Основна риса ринкового механізму полягаєївтому,що він дозволяє найбільш ефективно встановити баланс між попитом та пропозишєЮза рахунок формування справедливої. Ціни на товари чи послуги за конкретних УМОВ Їта певного часового періоду. ' = . Тому Конкуренцію можна'визначити як стан ринку; оли незалежні продавці Товарів (послуг) зМагаються за покупців, пропонуючи їм кр щЇу ціну або якість товарів, або комбінацію різних факторів, що можуть стаНОВИТИїЦЇннісТЬ'-для споживачів. Сеновними методами конкурентної боротьби є: . , . . % цінові: конюренція, яка полягає в тому,що проданііі'міоікутв пропонувати свій Трізар чи послуги за Ціною, нижчою, ніж у конкуруючих;підприємств; ' ' . " Ї Ї ' товарів на підставі 'ідвищеної фізичної - нецінова. конкуренція, яка включає диференц' . пропозиції інших Чи додаткових якостей,; виЇТриївалосп в користуванні тощо. РезсліДУВаННям встановлено, що у 2014 «- 2015 роках-30 овними конкурентами Групи на ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив ібули імпортери добрив, оскільки чарткЇи імпорту становили 23,50 % та 32,17 % ?. ідповщно у той час як: Частки вітчизняних виробників-конкурентів Групи загал ам Їе перевищували 14,25 % і 15,43 %; - . .. , . . . . Частка .;;імпорту зїіРосійсьКої Федерації у періОДЇ Ї,,іЇ ; . - 2015 років у заґалвній ст'руктуріімпорту Становила93,1 %і81,2%відповідр % . ' ' := ' - «% торгівлі від 01 ,072014 "ИдеЇмПінтовихі заходів щодо сходженнямі з Російсвкої ' ро [застосування остаточних , деяких азотних добрив - о . остаточні аЇнтидемпінгові Рппеннями Міжвідомчої комісії з міжнарод”, яїї'а 93 заходи щодо таКих “видів азотних міНеральних добрі/ін;..лк таміанна сепітра, карбамід та Ї - імп'орту»,*цеЇй Закон застосовується щодо імпорту товар КАС. . При цьоМу, ;відповідно до положень частини першш , ТГ2, пупкту 26 статті 1 який є Їоб'єктом джампінгу, ' якщо такийі ; імпорт заподіює шкоду національноіи] ,. ,оварошробниісу подібного ' . товару; товар подібний - ідентичний " ] конкретним ватажком. , . . . , . -- ,. подібними-до'характерних ознак товару, як'ий є об'єктфмроз ' ' . ; . (226) “задвїсімадїхарактеристиісами ' ' ності, цього тЇовару, іїнший окаЗОВііознаки, що є'дуЖе слщування : на товар,-,що .є об'єктом розслідування, або, у разі втдс товар,- щодо [є скожим за всіма характеристикамиале Ма З ,;інфорвїаці'ї; наданої науково-дослідним ,інсі'ИТутаіііи а з'аЗнаЧеНОї у 'табнИЦі - 2, 3 ' - вбаЧаєтьс'яЇ, Що Їосновні фіЗИЧНі, технологічні. ' та екс ЛуаТ"ЦіЙНі '1Характеристики ЇМу (Не.. можуть змінюватися“ окремих вишв добрив є стандартними для кожного виду (2271 (228) с229) (230) с231) (232) " С233) "С234) 5- ,:(235) “112дд '7=(236) 5: укладених договорів за умови попередньої о [господарювання (Далі ' МОНОПОЛЇСТЕІ ЗЗСВЇДЧИЛО, ЩО ЦІНИ рЄЗЛІЗЕІЦІІ добрив ,К1 . значна конкуреншя основною перевагою в якій, я ібул виробництва добрив на заводах, що дозволило б напр . ціною, Д учасник1в Групи . закупіве : Епізод Січень ”від 24. 07 роках здійснювало реалізацію азотних мінеральних д 46* Отже; кожний вид азотних мінеральних добрив, який виробляє ] Гру/паї, є ідеНтнчнИм за своїМи, характеристиками з том же видом добрив інших .їв'ітчизнянш виробників, а такоЖ з імпортованим в Україну. Наприклад, аміачна селітра виробництва Групи похоДЖенням 13 Російської Федерації, а карбамід,; карбаміду виробництва ПАТ «ОПЗ», АТ походженням із Російської Федерації ікии «Днтнроаз Так СдМО ЗНЗЛОГІЧНИМИ Є СПОСОбИ реалізації товар Їза мішках чи біг-бегах. ' : Виходячи з викладеного суб9єкти господарювання реалізації азотних мінеральних добрив у 2014-2015 не змогли б здобувати переваг над іншими суб”єк де: Їііодібною ,;виробляє от» '- “видом п лісі діяли роках конкуруючи між собою, тами, ґоснодаріовання Завдяки до аміачної селітри Група, є подібним до аналогічного товару акування: насипом, у на ринку первинної ПРОПОЗИЦІЇ ДОДаТКОВІ/ІХ ЯКОСТЄЙ ЧИ ІНШИХ бУДЬ-ЯКИХ бІЛЬШ привабливих ДЛЯ ПОКУПЦІВ характеристик Товару, ОСКІЛЬКИ ТОВЗрИ РІЗНИХ ВирОбНІ/ІКІВ Є фактично ІДЄНТИЧНИМИ. Тому Водночас, як було встановлено під час розслтдуваннд займаючи монопольне становище на ринку нерви іої ;ЄДиним дієвим МЄТОДОМ конкурентної боротьби на вк досліджуваний період, так і на сьогодні є цінова конкуренцш у 2014 Реалізації добрив та пе зазнаючи значної конкуренції на цьому 'р ,і в манніулюванні закупівельними цінами природного -1 Шляхом й0го перепродажу між учасниками Групи піт реалізації цього товару на внутрішній ринок УкраїНи ; Застосування моделювання повної собівартості р:“аШЕ відсутності перепродажу природного газу як спо ”обу нижчими ніж фактичні. Отже, якщо б на ринку первинної реалізації азо '. их,: ЦІІ-Іа тонару, Група мала б докладати ЄКОНОМЇЧНИХ ешевшою, ніж у конкурентів. Тобто,- за мтнеральних добрив у період 2014 - 2015 років Обставини зупинення Групою виробництва добрив згідно інформацією, наданою ТОВ «НФ , 32018 На 24/07/2018-1, ТОВ «НФ Трейдін карбамщу, карбамідно- -аміачно'1 суміші, вапняної Покупці). азаноіиу ринку як - у - 2015 роках.; Група, азотних мінеральних ку,?сі'зоїми діями, які-полягали Єазу..-ДЛЯ Учноїїз'авищувала собівартість виробііицтва добрив, що призводило до встановлення необґрунт ' виробництва добрив эвано завищених цін .ацп ашачної селітри за умов доведенн виробляла я порушення із боку Г ругіа, моглиїб :бути -лип'ень 2017року зупинейня вироб Їиц ва добрив . Треидінг ' ' краіна» протЯґоМ 2016 + 2017 обрив зокрема" аміачної селітри, аміачнш лати . близьк суміші, Мінеральних добрив існувала () описано вище, є саме нижча ,, ть для зменшення собівартосТі опонувати товар покупдям за умов існування значної конкуреіщії на р Дік первинноі реашзацп азотгіих еуб”єкпв було б неможишвши (економдчно недоцільніш), маніпушовання льними цінами природного газу як основне, сировин . “азотних мінеральних добрив шляхом й0го перепродажу між '. , оскшьки такі дії, штучно підвищуючи собівартість виробництва до ,? неконкурентоспроможносш встової продукції (добрив) н внутрішньому ринку господарювання - т . для виробництва учасііиками Групи, брив призвели б до Україна» листом : на підставі ' о ] і : 170 субірктам, . ї “47 .,Ним...Ї.диіДрОЗДЇЛОм Г руни, який ' заводів-виробників, що вхоцять .» ЇЬТд'. ПрАТ «Сєвєродонецьке " зішення). 3 ТОВ «НФ Трейдінг (237) ТОВ'.-.Ї«НФ Трейдінг Україна» є фактично ком:- самостійно не виробляє Добрива, але закуповує До с'Кладу Групи: ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівіі об”єднання «Азот» (далі - ЗаВОДИ) (див. пункти ] (238) .. Дані Щодо взаєморозрахунків між Поку'пцями т Україна» наведено в таблиці 11. ' ' Таблиця 1 1 ............. ””і-г)»):ї/ЬЬЬЬЬЬ 11159“)? є?)))-і г),-гдгйдирхніі ' , Ї; % , :” ” . :“ ілті??? ' ))» [Я?/))??іійіійіійііЇЇЇЇ3)11>21/:ІЇІЬЗ1515? % ва, оТрїим'аної Груноїо від [.у . “ У березні 2017 року, за наявності передплати 3 до, Покупців-на.- підставі укладених догОворів купівл род ,. ,.зїаборговїаносй Групи перед Покупцями 3=поставки : () Ї'2,5 млрд: грн, усі ЗаводиГрупи майже одночасно:“йри . мінеральних . добрив, що .;Призвепо до практичн Цінною ' ..аз'отІ-ншЇ іНеральнИХ добрив Покупцям у квітні .“ че ' (240) ' і ' І , . . :шдповідно, фактичної и др % ії на суму бдіазько виробництво азотних Припинення поставок (див. рис. 12). ' ' О'Кремо :;сїлід' відзначити, що час зупинення поставо дббрИв-д'ринавчна “період початку весняне-Польових -' березня їй) травень), під часЯКого потреба .у добрива отних мінеральвих, “' зазвичай триває з- ”хм-“'мз'ччяи“ ччькцічииіімдмчтчйччі-мчдій ““з-мізинцинмічич“ підміни“ “нами-ціх“иммшпмйицкцчцчч“ х “т.ч-. “им-.“ "?ІЇі/І[[]/ГЛЖИЇІЛ'І'ЇЛІЇЛЇЇЇІІ Ї/ЇІЇІЙЇЇЇ/Їі/ЇЛ17]?Гі[Д"ІГ!Її]Ї/І/ґ???Я/”ІІ???/іІ,?Ї/І'ИЇ'ІЇІЇ?”Їі/661/Ї[Й[?”/[?!]!ГЇ/і/ІІ'ЙЛ'ІЇІЇІЛІІІЇЇ/Г; ' ' )?7/Ї/ІЇЛ'ЙЇЙІКЇ/І'ІЇ/Ідіґії/ЇІІ/Д“!?/”ЇЙ[],/(І”Лі/[ґ/дЇІЇ/ЙКЇІ'Ї/і/ЇЇІ/д Рис. 12 . . (241) Зупинка виробництва Добрив пов'язана з відклютд ПАТ «Хісртрансгаз ». ' .(242) ПАТ (%Укртрансгаз» у лиСті від 11.05.2018 Не 61 ' ' . . відклюііення газопостачання: ' --Ї ПАТ «Азот»: 07.03.2 . ' : домЛенням про принт/Іне; ? є. :- З... , .022017, газопостачання п" ' заборгованістю ПАТ «Азот» за отримані пос 2017 року; відсутністю авансового платежі, Підтверджених обсягів -. природного газу на берег". " 'потр'ґібПАТ «Азот»; " - - ПрАд .. ('Рівнеаз синам від.) газонос гачання Їз бсіку /6.-001 Навело такі підстави " шіпїХом закриття крана На %обьііеЖення) вазопостачання день у зв?ЯзкЇу із значною ': фан-«зношування за іпотий Ї беРЄзень'і-э 2017 'року та [2017 ' року; для двиробтішшх " :' Шляхом зїакритш = Крана' - ' ення) гЗзоіюстаЧЗННЯ де ' ' Ївіз-”язку? *; відсутністю; 7 ”роду для виробні/тілах; . . .. от»: 07.03.2017 припинено газон . на ГРС. :їЗгіддно з повідомленням про припиненні 447 ВІД 28.02.2017, [газопостачання припині- .. - Підтдс-ЗРДЖЄЙИХ обсяг ів "ЇІРИРОДНОГО газу на берЄЇ .. і ' “ЩЕ?-б ПрАТ «Рівнеазот»; . -Ї .ПрАї-Ї «Севедро'донецьке"об”єднаННя «Азот»: 0603 21113 . дііин'сн'о газопостачання; ” . - шляхом-Їзаііриття крана іна ГРС. Згідно .з п ченням про приШЩення : (обмфкешш) газопостачання Ма 537/06 від 28.02.;.. - дгазоі'постаЧандя припйнено :' : у З 51310! '35 несвоєчасннм погашенням Заборгов Їі .Пр-АТ «Сеізеродонецьію д . . '. об”є ..Їання «АзОТ» та стійкою тенденцією до 3130 такт заборгованості.-і- : - ' ' ' ' : " 6 місяців до дістаю .. ' .. .здебіль'шого ї тому 2017 року всі-три .. К єди 'рськоїізаборгованості ; :' (243) :Якдсвідчаів наявні дані (наведені ниЖче в-Табпиці ] ї ;. ; . .2017 року розрахунки Заводів з ПАТ «Укртрансгг "вчасно, без Еднйкнення суттєвої заборгованості. Про . - Заводи сИйхронНо не здійснили оплату, що призвело ,; ' Перед ПАТ-«Укртрансгаз » на'228.02.201 7 у сумі близькі Ї' *49 таблиця12 ; 31.08.2016 .. . 30.09.2016 : 31.10.2016 30.11.2016 3 31.12.2016 : 31.0132017 28.07.2017 31.03.201 7 31.05.2017 30.06.2017 Звід»)дійшли/)))»»))11?>)??))1)11і>))1))1>й11>'*: ' ” ': " ' ' ли)-22325);.:'дії»),Ь))1))1);))1)))111):)))/124дйдэійвидлийуийавт-))))- на те, що на банківських “Сєверодонецьк об*єднанвя в' Д.:П'Я повної. оплати послуг : ' Відомостей рахунок 311 Оплатув Шотому 2017 року не було здійснено, незв ,рахункахпринаймні двох Заводів: ПАТ «Азот» та П А' . «Азот»," наприкінці лютого 2017 року було достатнь“ к із газоЦостачання, про що свідчать дані оборотно %% . ' (источнїдрахунки в-націонадьній валюті), наведені в %-- Ї(244) таблиця13 ПрАТ «Северодонецке об” єднащ «Азот» ПрАТ -((Р1вне030т» таБщыєхдім-ацчмщхц'кА-Цэ .к-цвм'тыцмс ПАТ «Аз-ог)“ ї . .. - - Всього поєігрьох Заводах Групи д :))ігїтіжйііййіэіі):)))і-ддііідЗ-Ьугйй Та і,“ р.: дій;/;)- . .(24.5):,отже,. Сума "'КЬШТЇВ', пивних на рахунках Трьох Зашд : групи, .у півтора разу: . , . д перевищувала- ,,СУМУ кредиторської заборгованоот а. . Гфопостачання Перед , '.ПАТ.'((УКРТРЗНСґа3»на 28.02.2017, , , ".”. них поставок газу:/їди ; ' рстаттаннп Заводаїшт ' : ві можливості інших (246),- при цьому,. Тезв'аж'аючи на Клю'чову важна/хвіст:, беї, . ' [виробництва. добрив, для вчасно? видати за по'сл , ] не.були'..вик'орнстані ані наявні обігові Коштй, ані , - . Ї : підітриє Їтв Грунт-“ані кредитні банківські ресурси-.і. ,,.+ % . .' і : % ".*))»;))»),-;)З))“!))))))хійиійіійй355211122»)': " ': ": :" :? " " ' )).-,тійіі)/:)))ЯЯЛЬлЯЛЬЗ , )))))):)).-)))).2дедяйірїдлдлгїф/і)вийшли)км (248) : . (249) - 4. 2. 2. - ' . - (250), : 70515] . 'гйідх'игціуй) Дані нро наявність природного газу у заводів на зборі анніда впідзеМних сховИщах газу ПАТ '«Укртранстаз » протягом липня 2016 и грудня-20 Трону наведені в таблиці 14. Таблиця 14 :- ;))/І.) ., -, "її!-іі); . .. ' : який протягом При цьому з наявного у Групи обсягу газу і; . періоду зупинення виробництва завдана , ***їз'бйрйнвея у ПСГ ПАТ-«Укртрансгаз», можна було б виробити орієнювно; 888 789 тонни : аміачної селітри або 326 628 тонн карбаміду4. Враховуючи. .ЩОЇ Групою )( 2016 році було вироблено 1401521 тонну аміачної селітри т 4 5.81Їтонну Карбаміду (тобто )))/227??? ' виро ництв й)» ;));- ' а аміачної селітри аббі'їсарбй'мїду проіїіігс пр . аймнії? місяців; '. ' " ” ' ' Зупинвння виробництва добрив Заводами - учаснц СІМ “”Групи Вимогами Комітету ДО ПАТ «Азот» . (від Ї 2018 Не ]143-2613/0'1-103148), ПрАТ; «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» (від 108 05-1558[Л9 143-26.13/01-10350) та ПАТ «Рівнеазот» (від 14.08.2018 На 143-26.13/017 0 49);[бУло запропоновано надати інфорМацію, зокрема: . ;.гіточенн'я пРиродного газу, з відключення та фактичного - яКиХ “заходів ужили Заводи щодо 'недоиущеі' . міоменту отримання відповідного .повідомлеі: " ; : відключення; : ' ' зазначити, [на підсТаві яких умов та яких'і ' : було [Ежи-то Заводами для Відновлення газопостачання. * ї " - Інформацію пропонувалось надати з-відповішШм документами. * У відповідь- на ці вимоги Комітету Заводи надали д))ййіЬД-Ьйі-ЯЯЬЬЬЬ))?»Ьіфід'і»)Ь'хйїі'кддгЬІ/Ьдйййї ““);-дни " " ' 4 Розрахунок здійснено відпОвідно до інформації, наданої Гр ”: іститЬСя в: матеріалах справи.. (253)ї (254) игр.-гнати”:«і:.-шґдґтґйгттґддййтґгдгіїдглг'г. . хдиз=жзззззздьїзди.-мч.и«чи!зжщжмяичзщкішвяа'яцььцтц“тиц-““мыцнымцм чжчччччхмжтт'чпч-имцмч«мамам-4пжжжшччччччацччцчццчщж'дчжц“ “мамам (256) (257) (258) (259) .(260); - (261) ' . (262) '.ВіДКЛЇОЧЄННЮ: ТЗ. ПОНОВЛЄННЯ ГаЗОПОСТдЧЕП-ІНЯ, а '"'Ї....ї.'.;;;;,'.;.ґііґґґ/і/ї2" " ' " """??? Аналіз. наданої Заводами інформації дає підстави - ризик відключення від газопостачання через заборговаНість, не вживали дієвих заходів щодо фактично вжиті Заводами, мали обмежений та: запобігти ,відключенню і, відповідно, повноті/[у азотних мінеральних добрив. Після відключення на початку березня 2017 року 3: для поновлення газопостачання та, відповідно, відн до червня 2017 року. Як наслідок, газоностач ПАТ «Азот» , та ПАТ «Рівнеазот» було відн: і: ' ПрАТ; «Сєвєродонецьке об”єднання «Азот» - за 6 міг, Ї Отже, Заводи не надали Комітету суттєвих доказі: : дієвих заходів щодо: ' , Ними кред Відключення характер, : : Ївідчини про вжит '- недопущення відключення газопостачання (а в: ':, “' виробництва); -:- попіуку альтернативних джерел купівлі газу на: ' :- : ЯКНЗЙШВИДШОГО ВІДНОВЛЄННЯ ГЗЗОПОСТЗЧЗННЯ та! Так само Групою не наведено жодних об”єктнв бездіяльніСть: Заведів, на яких повністю зупинило відновленіія . газопостачання або принаймні% :викориСТаННям наявних - обсягів природног , ПСГ ПАТ «Укртрансгаз». ' Слід окремо зазначити, що зупинці Заводів Групи пе : типчасового призупинення дії антидемпінго, [ польоВИхробіт; :.. '13 :::-люїгош 2017 року гдію антидемпінгових . ' ростисвкого КАСу та карбаміду було призупи :Єза наявності достатніх коштів на бан [”ЇОЇТИБЄІКШЇІЛЄЦНОЧЗСНО зупинили оплату ПАТ «Укр ? березні: 2017 року призведе до відключення Заводів' : зупинили виробництво добрив, незважаючи на на : виробництва Отже Після Одержання Групою від Покупців пер , ; газу у ПСГ, достатніх для продовження виробниц: . місяців, не вживаючи дієвих, доступних для '“ ) 13.06.2017) Погасили заборгованість перед ПА Їі?- д газопостачання ПрАТ «Рівнеазот» та ПАТ «А і азотних мінеральних добрив у складі Групи) і в о Цих Заводах виробництво добрив. .. ІІ” Заводи знаючи про іВОДдМІ/І: ВИРЄ ['Вд ЩОН природнии г ачання та одночасно . и обсятів при: " щонаименше кількох : дів для запобігання оно (в один: , .ансгаз » для відновлення - ' Ї більшими виро бникамп 17.2017) віднс Иторську Заходи, не могли )бництва , вживали жоднрнс заходів“ : виробнитг :ВИРЧбНИЦгво доЄ 4 міс: . ТИ Зідшэчення. айменіле ЇрИВ) На :яні, : “на ТЯ НИМИ ' - 'еМинучого зупинення : :, Е:;ікі б зумовлювали ' во: :дє :брив, у питаНні' Виробни :зберітаі Цтва' ' 3“ Іися- у України ня щодо - весняно- . ікра-ну розмірі , пютбму аз, Що: в іродіюго день -- )ВИЛИ на (263)Ї (264): 4.2.3. (265) ' (266) -Ї(267): '?ї5. . (268) (269) Висновки ЩОДО; кваліфікації порушень. Відповідно до "статті , їстаноізііїцем на ринку є дії чи бездіяльність суб їмонопоЇлвне (домінуюче) Становище на ринку, що: диедоштїцення, усунення чи обмеження конкурсні, ЇСуб'єКтів господарювання чи споживачів, ,які були :їзначноїї конкуренції на ринку. Зловживанням моно ; , ;На ринку,. зокрема, виЗнаєтЬся: 1) встановлення та ' -Ї або реалізації товару, які: неможливо булоб встане конкуренції на ринку; 4) оЇбіЇкіеження виробниіжітва ЇЇ.., завдало чи може завдати інколи іншим суб'є їпродавцям .- 53, їЗважЇ'аіочи на одночасніеть (синхронність) дій Зкав Ївиробічиц'тва, та відсутність будь-яких об*єііїіі (навпаки, наявність достатніх коштів та запасі .нро мбжЛивість уникнення такого зупинення] її сукуїтност'і дають підстави для висноізку про характер дій (бездіяльності) Групи щодо мінеральних добрив. поставки Покупцям азотних мінеральних добридї:- беручи до уваги прийняту від Покупців псІ її конкурентному ринку неминуче призвели б до .. завдані покупцям збитки та в перспективі могли ' ринку Групи як виробника та предавдя добрив, а існування значної конкуренції на ринку. Завдання шкоди Покупцям внаслідок зупинення вирі: - УнаслЇідок одночасної несплати заводами Грунт/її;]. ЇЇ“ іння “.латУ призвело [до зуітинення газопостачання (незв Покупців :ісуми передплати за добрива та наявн :: Заводів), зупинення виробництва азотних мінералвії (Ї обсяги природного газу Групи, що зберігався у ПС;, Червні 2017 року та невжиття заходів щодо В1днс5ЇЇ'” ч янИр0 Ї Веди до зупинення тн для таких дій5 тогодгазу у ПСГЇ сЇвідчЇЇИЛИе ”Ї Ї'Ївище обставини в; 'а скоординованийі обництва . ВЗОТНИХ виробііицтва й ген; но-польовиїх робіт,? , ,, За добрива на“; Їня Групи відшкодувати? : юлтдком повне усунення зї ; и 6 :неможливимиїза умовЇ дного газу,Ї ідо? )жані ГрупоюЇ від? їоШЇгів на рахунках; “зважаючи на наявні? ансгаз»), уЇ ;квітні- :ИЦ' . ї також можливості призвели до того, що Група ї : поставки а30тних мінеральНИх добрив Покупцям 'Ї ' ' їх не поповнювала Такі дії Групи, які мають ознаки заздалегідь спла :Їазотних. мінеральних добрив Покупцям, які внесі“, їТОВ «ЇНФі Трейдінг») за добрива, під час веснян ї завдати шкоди принаймні - 1 70 іНШї/ІМ суб єктам го Також ,,не можна не відзНаЧити, що такі дії Г рун; = Їсезону ітризвели до ажіотаяіу на ринку та, як наспї 5 Групи в цілому. 13 Закону, Діі Г руни ЇЇяк єдиного субіЇєкта господарювання іоб”єднання Азот», ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот Ді , Їтіолятали у внутрішньогруПовому маніпулюван'ї . їзЇакупівельт'іимн цінами природного газу, у рез Ї ' Їїзавищеіїіа . собівартість виробництва азотнихмі “ ) тілатч . НУ» на за наявності; . , , вністю припинила ЇЇ ';ОЇ (протягом 4їЇміЇсяЦів) Ї ЇЇЇзвеяи до недоііоСТавкиї Групії('в оообі а Відтак могли: зЇ :; Іокупцямф вес зловжива'н .' .Ї ,лвііим ни за; няно- польового; РИНКОВОІ ВЯйди ; . (домтнуючим) ; рюі ання, який; займає? Ї і? Їможуть призвести до ; Ї “,і'ен' я 1нтерес1в інших; уМов 1снування 'ду ючим) становищем пі х умов нридбантія; ' Їкіов існування Їзначтіої хнічного розвитку, що ,аріовання, псіКупням, северодонецвке Ї-ЇГ Украіна» які Ї- 2019, років; валася штучно унаслідоїік чого тм мам. ...;-....- . (270) б;, : : .(27'1) :- ' (274) - . (275) . могли завИЩуватися Ціни реалізації добрив на 'внуїт : до ущемлення інтересів інших суб”єктів госпо - ЇМОНопольним (Домінуючим) становищем, перед“ . частиною Першою статті 13 Закону України ((Про За . у також Невжитті протягО'м 4 місяців достунн : виробництва, що призведе до непоставки Покуп Ї добрива [ передбачене пунктом. 4 частини другої статті ((Рівн азот> ,1- ;Ї ї ко'нЇкуренцз; . - ' [54 '. ж, неможливим за умов існування значної конк Дії ,ЇЇГрупЇи як єдиного суб'єкта господа ПрАТ ((Рівнеазот». та ПрАТ ТОВ ((НФ Трейдінг'», який Їу 2017 роЇЦі займав мені ринку первинної реалізації азотних добрив, ;відс осЇті Об”єк'гивних причин, Зупиненні ПрА ,, , СєвЄродонецвке обїєднання Азот» у бере СЬЗНОВШТЬП ЗЛОВЖИВЕІННЯ. МОНОПОЛЬЧ екоЇн ' 'чнбї конкуренції», у вигляді. ,обМеЇжеі-шя в ' ' " уб єктам господарювання (покупцям) від Ї1ЇЇ5Ї 07.- ЇЇ-2ОЇ1Ї9 Ші 15/072019 (ВХ На Ї15Ї. 07. 2, вникОм Гольченком І 0 від ТОВ ((НФ Тре, ПрАТ : ((Сєвєредонець Представник) подано заперечення на, подіі 26-26.13/67-15,нро порушення вако ' за Їе ечення) ((Сєвєр0дон Ї ' Стадії Г .((Азот:>Ї*Ї', МОГЛО ПРИЗВЄСТИ . нокупщв що було б .ШКЇУ; уінктом ')номтчнот з зловживанщм 2 статті; 50 та- конкуреЇн-ції».- : ПАТ ((АЗот»; Азот» ;д:;-т,а= ' . -- стаєш-щем: и г:]«Про: '; Захист; : е завдати ШКРЇДИ- уповноваженим :: ' 33331353455; Едіт діди/л г '?Лігйдґг' І.”??? і і . .]! (314) (315) (316) :(317) (318) - (319) . (320) , - 6.115; -(32'1) є]!ІІ:];сґіїітігґґтґґвіжіґґґтізїґ1ії %;;ґґєіґіієідгіч .!..,11561]41.57.3114614І4:є!І;.а?...і::.іґ:...««11.,а.:.ІІ.:.,51.ґґї..;,........,а.5Іґ..,2.114єііґсіґґіґ5141114ґґґіґиґгґіз«. . . .. ) ) . ) ) ) 11 2 . 3 . 7 4 5 З 3 З ] 3 3 дн ши , ми ,а ты ды (322) (323) . (324) (325) (326) (327) 6 ] 6 (329) (330) (336). (337) (338) б.].8. -(339) мЄЄЄБм'х'КЩ-ЗААЕх-ишщщци ' ' (340) :]6;а-- Їбцащ (341). '(342) (3213) єкт/11112... .!./І .»ґжіґяііг/ііінйиііііґґііііііґр ггг...]. . . : % ; *: -; .; 1 155 .;!Іґгіи.'ІІІґґґдїіґігіґііґдґґ;!ґґґііґіґґ1і1;еґґґ!єґігіє..ґгд? ..] ! істґігґґґиґґґґґліааяіагдн...сґґґзґґіґґґґіґдлідиіґ :(387) (385) (386) (382) (383) (384) ).. 9 є . 8 та т.....г ( Ї(401)2 3.699) Ї(398); .(396): ;(397) .. , тропарі,. . . (4105Ї; щ [ІІІ/ІІІІ/Іі/ЛЇІ Ї8..2 : (411)ЇЇ, Втдп ЇДЇЇЇ 0 до частин пЇер'Шої та другої статтт 53 Ї ' ' (домтнуючнм) -. (41235 =!(413) 25 'Ї;Їі414)2і (415); Ї12Ї Пн -Ї М 8- ОЇІїЇ/І28- Кі де 8- 0:1/13,.І- -к1 Ї := -'Коміте:15і 13021; я ЇЇЗІіО] ВЗЇЇСИВ Гру іт Групи відсутній тісні їй т (дні обставннн, визначені статт: примусового поділу суб”єкта 1 Ї”; вання СПРЗВИ було Детальн: Їнонольним зго комітету України Мают господарювання, що :ЗЗЙІ діл не'Ї застосовується у відокремЛення підприємст іості тісного технологіч перевищує тридцять Ну, прітмусовий поділ зас монопольним (домінуюЧИі ання монопольним (доМіну Вання справи встановлено, Зничі нотужності Групи ' інвот» (м. Рівне, Рівнен бл.) та.,зПрАТ «Сєверодотте бл.), Що зумовлює мо'Жнн' тя вказатінх підприємств; Їпонад,30 % валового обся ІУ ЯК ЗЇЕЇХОДУ ВПЛИВУ:і ЗЇ Ь ЇПЇ] азбтних МІНЄРЗЛЬНЙХ Д Еіеі стані фінансової звітності Відп дь інформацію щодо оснш «Аз .ЇАТ ';ФЗС ПрАТ Ї От» - від%,08.02.2019 На 304-19 «Рівнеазот» від 07. 02. 2019 Ь- (Сєвєродонецьке об”єднанНя Аз 1/150-м Ї руктурннх одиниць (ЯКЩО; руктурного підрозділу чи сЇ ,інші тіередбачені Законом- “анти доСягнення мети за. вживання та забезпечеННя : ' ' ' гід-Ід? в,- стрЇ ного;' .осере- зька [. цькеЇЇ ( ЗіСтвЗ Ї зхНОЛЄ гу пр. :Ю'ЗЗ “ОСПОЗ ]! 0 про тетоЮ обриві ших овіда' ' /2Ї2, Ї за Го 347. от» вт, Ї 3.112) ("'- їі «:(( ' за .. : : *. * «"/".“ і 10? гід/ЛІЛЯЛІІ/лл ! ' '! ,.: '; . :. хімії-ц:Ї-Кііц'дїцд'цЩЦЩЇЧЇ-Щ-ЗЇЧЇ-ЇЧЇччЇчЇ-іЇчЗч'ц'чіяй-ік-' запит/сі". ІЧІ і/Злшшагоыдща/ (шла та МП:) да; іт “і“Нтій-ьчмтїтюі'дтчіптп-Ьччч.-шиї.- :11/117/ " Рис. 13 іяльності за 9 місяців 2018 рок език зобов язань за виконані-. ? фінансовий стан заводів Групи. й: фінансовий стан Заводів Групи, з; а риНку, Свідчить про ймовірні ' ті заводів продовжувати безперє' их мінеральних добрив. ' :зод 2017 року, зупинеННя вироб ”и навіть на декілька місяців мо зонромисловий комплекс Україна. викладеного, з метою запас”? Вій галузі вбачається доцідьни . наділу, який має усунути Мовопол авному ринку первинної реалізаці : до частный четвертої, статті я,- Що підлягає примусовому по чия; монопольного (дОміную я [на ринку. : .“:кладене, керуючись статтею 7 Зак еЇ ' [тями 48 1 52 Закону Україна «Пре - розгляду заяв і справ про по... знЇціЇї, затверджених] ір - порядж Ї-ІЯ 1994 року На 5, зареєстрова за На 90/299 (у редакцп розпоря і 1998 року Кв Ї1ЇЇ69ЇЇ-рЇ)Ї (із змнтами) Ї Ї , що протягом 2014 рОкЇу,Ї'2015 “р.; Ї господарювє н Їскдаді: приватного акціонерного тов; - Азот» (м. СЇєі єр донецьк, Луганська обл., код- ЄДРПОЇ-Ї товариства АЇіЇЇэт> Ї(м. Черкаси, код ЄДРПОУ (Ї) товариства ' еазот» (м. Рівне, код ЄДРПОУ ЇО Ї ' " НЇФ Трейдінг Україна» (м. ' Київ ЇУІЇОЧЄ) становище на загальнодерЇ х Добрив дії суб єкта господарювання .у ЇэдЇоНеЇцвке об”єднання Азот» (м. ' І), публічного акціонерного Товарне 'Ї товариства - ЄДРПОУ 3 '=ОО20382Ї6),1оЇго акціонерного товариства «Р 05607824), іт тва з обмеженою відповідальністю ЄДРПОУ 37і ., Які Полягають у: .Ї5-2.і. н оЇгруновому маніпулюваНні нр'сі ] могЛо призвести до встановлення ' .Х добрив унаслідок штучнбґо зави Ї Ї Ї природний : ' азотних мі .добриіз і,я ок, до ущемпення інтересівіншнхЇ 'Їщо будо б и нмуза умов існування значної тЇк 'Ї'передбаченіі ЇтомЇ 2 статті 50 та частиною пер захисіііекон "'конкуренші» - ЇЇ-2.2. НІ в березні 2017 року виробництва сезону веснЯ ЇзоЇвЇих робіт та його невідновле'нНі вЇЇЇЇ (вкшоітнО), ЇризвЇеЛо до недопОставки азотнЇи Ї ЇЇїгоспод'аріов н 'ку'пЦям, порушенням, Передбачени, - Ї .;частиііидр. " ЇЇтіЇ І-ЗЇ Закону України «Про захист ' ' 'цгв'Їа, що може завдати Шкоди нЇоЇЇкуп Ї :. ЇпЇзні1Я,зазЇначене в пуЇНКТі 2 рез .Ї.'накласти н Їеу Їт госноцарювання в особі товари Її а» (м. Київ, код ЄДРПОУ 378833 :ньуї : -' - Ї . . 5442 . ": суб'єкта го " об”єднання пенНя, зазначене в пункті '2 Їре'зоЇЇ вання в особі: приватного акціон Їм; ЇСєізєродонецьк, Луганська Їобл. ,;аі'сціонерно . Їэиства «Азот» (м. Черкаси, коЇЇЇд ЇЇЇЇакціоіІертЇзого т ізариства «Рівнеазот» (м. Рівне ко . примусових Ї Ї'ІКЇИЙ має бути здійснено претягом ; Ї.: рішення, ' - : ' ' - . ЇЇ::5.Ї'Ї Їнадеэісного' інформування эАнтЇимоЇнЇ І здійснення вого поділу, визначеного в Пункті 4Ї Ї'ЇтЇаЇ для зді відповшного контролюЇЇ зобовЇ Яза'т дзонерного товарі/Іонна «Сєвєродонецьке- Од ЄДРПОУ 33270581), публічного ! :6. 3 0 язати- Суб”ект гоеподарЮВання .у товариства едродоНецьке об”єднання Азот» (м. Сд ЄДРПОУ 33 0 81), Публічного акціонерноґо товарист .002038'26), итного акціонерного товариства «Рі 05 607824'), аротва з .: обмеженою відповідальністю « З 48), які залишаться пов”язаннми відно ді передбаченого пунктом 4 резолю * х ”років з дня завершення 'здійснеННя. звітним, електронній , Та варїіісном . Зазначеним ' ПОВЧЗЗНИМИ штр відпо протяґом н”я " Антимозодолн - Ї Голова Коміте ;(м. ЇСє : ' Ї неТВ" :івнеазс' бачено ]нзйіще ,. ., ' (оїмііетг